徐达(张丰毅 饰)此次出兵要带着长子徐允恭(田峻丞 饰)，还要让他和燕王隐姓埋名在军营自己混出军功。徐允恭担忧大姐的终身大事，而妙云自有大把时间好好跟朱棣(冯绍峰 饰)算这笔账。朱元璋(陈宝国 饰)回宫路上，下令晋升永嘉侯之子朱暹，为亲军都尉府左卫指挥副使。总旗朱能(李泽 饰)带着朱棣和另外一个小兵侦查，通过马粪发现一天前这里有元人的侦骑经过。朱棣不解，朱能把马粪给他，提醒道，寻常人家哪有用黄豆喂马的。此时，耿炳文(郑晓宁 饰)和蓝玉(卢星宇 饰)率领的大军被困寨子内，有不少哄抢粮食的士兵，耿炳文下令对他们进行弹压。
属下说到断水断粮之日，他们必死无疑，有下属提议突围。耿炳文却忽然想到，扩廓的两万精兵不知去向。他分析了突围和苦守的利弊，越发觉得扩廓把他们困在这里的目的不简单。后来盛庸(刘誉坤 饰)和张玉(吗敬涵 饰)主动请求作为元人和明军之间的信使，两人去到齐王帐中，传达耿炳文的意思和符离公主的计划。柏雅伦海别愿做明军人质，换得明军释放族人俘虏，等族人尽数离开后，她便立刻自尽。扩廓当机立断，于酉时与明军交换俘虏。
部分族人已经安全离开后，盛庸和张玉乔装夜潜入明军营帐，欲救走海别。不料耿炳文早就料到他们会这么做，用了一计瓮中捉鳖，轻而易举抓获张玉和盛庸。盛庸怕死，倒向明军，让张玉恨得牙痒痒。次日，耿炳文以海别为人质，逼扩廓放几千明军离开。朱元璋看朱标(何晟铭 饰)呈上来的亲军护卫名册，发觉没有徐允恭和徐增寿(程硕男 饰)，一问才知道当初宋国公曾把他俩名字写了上去，奈何徐达不允，此事便作罢。
徐妙云(颖儿 饰)进宫见孝慈皇后，皇后见她聪明伶俐，便要赏赐于她。妙云斗胆讨赏，希望孝慈皇后能给父亲收养的军中遗孤谋个营生。朱元璋得知，有些意外，但也非常认可这个儿媳妇的作为。最后他又与马皇后(王姬 饰)，朱标两人又谈了些事，无外乎是谈到朱标的老丈人吕本(姚橹 饰)和朱标侧妃吕氏(习雪 饰)，让吕本从刑部调到吏部尚书。李文忠(王辉 饰)与大军会合，禀告徐达，蓝玉的部队已经突围，沿着水源行军，估计已经到了巴彦包勒格。巴彦包勒格与他们这里，相差一百三十公里。
此时，耿炳文代掌几千士兵，下属建议杀掉海别，他以为明军已经突围。元人在不远处的山坡上出现，竟像如影随形。猫捉老鼠的游戏没玩太久，乃儿不花(李昂 饰)就下令让左护出击。不久之后，傅友德(郭涛 饰)率军赶至，与乃儿不花作战。徐达并未出面，扩廓下令增派人手，如果徐达再不出来，就直接杀了傅友德和耿炳文。这辽阔的大草原，霎时充满了战火和硝烟，无数士兵的尸体堆积如山，血流成河。
战事暂时消停，朱棣带队巡逻时，抓回符离公主和张玉。由于符离是刺杀蓝玉的凶手，以耿炳文为首的诸多大将均要求斩杀元人，为蓝玉报仇。朱棣急忙出言阻止，因为二人说蓝玉有侮辱大元齐王妃之嫌，他们二人是证人，杀不得。徐达一听，把耿炳文叫进去问话，确认此事真假。之后他拨了一顶帐篷给符离公主，命人护卫她。而朱棣因在帅帐军中，违律乱言，以下犯上，被处以四十军棍。
朱元璋听闻此事大怒，等蓝玉回南京，就要处罚他，李先生不得不提醒朱元璋，蓝玉是常遇春的弟弟，太子的嫡亲舅舅，对蓝玉的处罚需要三思。