朱雄英死去了三年，朱标(何晟铭 饰)心中仍有愧疚，吕氏(习雪 饰)体贴地对其进行宽慰。朱标庆幸自己还有她，可父皇却没有了母后。这几年，父皇的身子骨越来越不如从前，近日又因为亲王涉政而发怒。本来他是要发明诏训诫这几位亲王的，被太子劝住。听说陛下训诫了几位亲王后，徐妙锦(杨肸子 饰)赶紧让徐增寿(程硕男 饰)帮自己磨墨，她要传消息给妙云。北平，燕王及诸位大将分析元人进犯一事，徐达(张丰毅 饰)说，如果他们弄不明白元人的意图，就出城去弄个清楚，朱棣(冯绍峰 饰)随同诸将和徐达出了北平城。
妙云匆匆去见徐达，回王府的路上，想起父亲的话。他想尽快让朱棣在军中立威，不让别人欺负燕王及燕王府家眷，他要让他们手里多一些本钱。妙云也知道张玉(吗敬涵 饰)曾说，齐王在世的一天，他就绝对不会和草原上的人刀剑相向。妙云继而问他，如若齐王不在了，他又该当如何。朱棣和朱能(李泽 饰)等人躲在暗处观察元人，眼下是一大堆元兵骑马绕树转，朱能悄悄告诉朱棣，这是元人大丧时才有的行动和规模。朱棣叮嘱小心些，抓个活的回来问话。
朱元璋(陈宝国 饰)问朱标是否想好了该立谁为太子以后的储君，朱标还没有想好，两个孩子毕竟还小，眼下选出金科会试的总裁才是重中之重。朱标心中已有人选，那就是户部尚书吕本(姚橹 饰)。会试前，李善长(王庆祥 饰)曾交给吕本一份名册，上面的人多跟那些功臣有关联。吕本深思熟虑，没有按照他给的名册来选人，而是选中那些凭借真才实学考上来的寒门子弟。李善长非常生气，朱元璋却很欣慰，觉得吕本识大体、知进退，太子的这个岳父真不错。徐达年老体衰，朱棣城外视察敌情回归，赶紧去见徐达。
躺在床上的徐达命人拿来帅印，叮嘱朱棣说，在朝廷派人来北平之前，先由燕王署理北线军务，北平都司军马一概由他节制。妙云担心没有尺寸之功的朱棣无法节制那些骄兵悍将，因此想让道衍帮忙，把自己的话，转告给朱棣。这句话就是，朱棣若想立功勋求自安，便在今日。朱棣效仿徐达此前的做法，率军深入漠北之地，张玉本想让道衍劝说朱棣放弃这个危险的做法，可是道衍的话反倒说动了他。最终，张玉毅然决然地随同朱棣一起出城前往漠北，不对草原故人刀剑相向的承诺已经随时间化为灰烬。
密云卫指挥佥事郑亨不服朱棣，他要求手下的兵要比得过燕王手下的燕山卫。燕王带队尾随元兵，在小湖泊中下毒，毒死了一些元兵。朱棣还打算继续深入漠北。张玉感慨说，他的用兵法倒更像齐王一些。徐达被送回南京养病，朱元璋亲自去看望。昔日故人如常遇春和保儿，都已经离开了人世，徐达也知道自己的日子要到头了。他建议朱元璋趁北元内乱之时趁早兴兵，择日北伐，这是重创北元的最佳时机。
徐达最后的念想是吃烧鹅，屋外的众人都听到了，朱元璋下旨赐给徐达一只烧鹅，徐允恭(田峻丞 饰)立刻跪下求陛下，因为大夫曾说徐达的病不能再吃烧鹅了。但在这最后的时光，往常极力反对父亲吃烧鹅的妙云，答应了。