妙云为世子上香祈福，顺便与道衍大师谈话，有些话是她不便对朱棣(冯绍峰 饰)说的，只能让道衍转告。目前朝廷上重伐漠北之势已经如火如荼，朱棣考虑要不要上表。道衍寥寥几句给他出了主意，就看朱棣怎么说此事了。北伐耗资巨大，可朱元璋(陈宝国 饰)认为，一次的北伐肃清漠北，虽然看似靡费甚多，可也抵得过几次的北伐。朱元璋让太子看朱棣的奏表，他的话说得非常好听，表示只要父皇派他从征，不管派来的大将军是谁，他都会尽忠服从命令。朱元璋决定，这一次不止派朱棣从征，还要再加上老三晋王。
很快，朱元璋当朝下诏，封蓝玉(卢星宇 饰)为征敌大将军，而燕王久居北平，虏敌备详，可为左副将军，晋王为右副将军。李善长(王庆祥 饰)率先跪下，高呼陛下圣明，其余官员亦跪下附和。蓝玉与朱棣不和已人尽皆知，太子担心两人会因矛盾误事，遂给颖国公了两道诏旨，如果是蓝玉坏事，那就拿出第一道诏旨，接管兵权。如果是朱棣坏事，那就拿出第二道诏旨削了他的兵权，让他回北平听勘。如果两道诏旨都没用上，那就拿回来。
朱棣已带精骑出城，与蓝玉会合，看到运粮马车无法过坡，朱棣下来帮忙，意外看到了夏原吉(单和 饰)。原来夏原吉主张不耗费人力物力财力北征，太子殿下让他随军督粮，顺便看看这仗为什么要打。军队已深入漠北，可仍不见元人的踪迹，蓝玉下令如若遇到牧民尽数捕获，如有畿重，则焚毁之。朱棣提议分队派出精骑，一旦找到元人的踪迹，再以骑兵击之。蓝玉反对，他认为元兵最擅长以小股队诱敌深入，然后全数歼之。
朱棣没有遵照他的要求，在发现了乃儿不花(李昂 饰)的踪迹后，率本部亲军出去。蓝玉不满，打着管不了一个亲王为由，下令班师回朝。颖国公听闻，大惊不已，立即点了五百卫兵随他出城追燕王去了。消息传回妙云那儿，道衍分析称，此事说到底，是朱棣有违节度在先，不过朱棣虽兵行险棋，却并不鲁莽，他这么做是迟早的事。蓝玉率军回到关峰口，由于城门已落钥，只能明日再入关，谁知蓝玉竟愚蠢至极，对关峰口的大明士兵刀剑相向。
朱元璋大怒，臣子们赶紧请他息怒。乃儿不花的部队和牧民已经人困马乏，张玉(吗敬涵 饰)混入其中，把这里摸了个透，回去将乃儿不花绝粮的消息告诉朱棣。颖国公也已经找到朱棣的踪迹，还教导朱棣下次一定要备好水源，这样才能避免让人发现行踪，朱棣早就猜出他手中定是有让自己回北平的谕旨，不然也不会如此托大，看到自己并不行礼。这些年朱棣早就脱胎换骨，察人心观人事，已经把人摸透。颖国公自愧不如，并未拿出谕旨，而是默认与朱棣一起外出打探敌情。
朱棣还带了粮食，再一得知乃儿不花已经断粮，颖国公已经知道了朱棣的意图。乃儿不花没吃手下递上来的羊腿，而是让他把羊腿拿去分给刚生了孩子的女人吃。水壶里也已经倒不出水，他们已入绝境。