齐勉之(郭晓峰 饰)接应吉鸿昌(侯勇 饰),两人共聚一醉。吉鸿昌对国民政府彻底失望了,他很快回到了天津。刘建权(侯长荣 饰)料到吉鸿昌会回来,安排人手加紧监视。茂川秀(王新民 饰)也希望借蓝衣社之手消灭吉鸿昌。
秦飞(章贺 饰)一反常态,表示要重新为党国效力。刘建权为了测试他的决心,让他去抓捕卢葆华(邓莎 饰)。
李宗仁打来电报,要吉鸿昌到上海相见,共商抗日大计,吉鸿昌大喜。
日本人截获了李宗仁的电报,并故意透露给了蓝衣社。秦飞将信息传给吉鸿昌。
卢葆华主动请缨,替吉鸿昌去上海联络李宗仁。
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