卢葆华(邓莎 饰)拿出写满数字的密函,竟然取得了吉鸿昌(侯勇 饰)的信任。
吉鸿昌带着副官牛建中(张箴 饰)以及卢葆华南下武汉,去向蒋介石述职。他希望能重回自己的老部队,北上抗日。
刘建权(侯长荣 饰)向蒋介石报告说吉鸿昌居心不轨,另有图谋。吉鸿昌遭到蒋介石冷遇,被软禁在酒店中。
吉鸿昌通过报纸披露了自己的消息,逼蒋介石召见自己,可两人见面却谈崩。蒋介石命令吉鸿昌去庐山参加军官训练班。
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