长沙纱厂大罢工导致兄弟被赵恒剔杀害，毛泽东(侯京健 饰)痛心万分，特意来找好友施洋(李泓良 饰)商议如何帮助他们曝光赵恒剔的罪行。但打倒赵恒剔只是治标不治本，只有靠共产主义革命才能推翻这个腐朽的政府。施洋心中升起了加入组织的想法，毛泽东十分欢迎，有了他的加入就是如虎添翼。李大钊(张洪睿 饰)对黄庞二人牺牲一事写下了一篇文章，他们的血绝对不能白流！
1922年8月，西湖会议。共产党和国民党密切合作，共产国际认为国民党是有力量的政党，共产党加入革命党中国的革命就能形成一股合力快速王往前推行。但大家都不太同意，也和担心合作会引发副作用，但马林的态度很明确，说如果共产党不加入国民党革命就会终结。马林情绪激动，陈独秀(李乃文 饰)与之据理力争，中国共产党是独立的组织，合作可以，但绝对不能有人小看共产党。马林给他们看了共产国际的指示，但上面并没有说国共两党合作一事，张国焘(孙坚 饰)坚决不同意合作，马林破口大骂，再次要求他们无条件服从共产国际的决议。李大钊叹了口气，还是决定执行。他认为这个建议不无道理，我们的党现在毕竟还比较弱小，与国民党合作利多弊少，不仅合作，也可以帮国民党改造。陈独秀心中也赞同合作，只是看不得马林，看不惯他的作风。李大钊叹了口气，合作必须保持我党的独立性，不能被牵着鼻子走。
陈炯明发动政变后陈公博(张风 饰)公然发表同情他言论，我党叫他去上海解释。陈公博正准备去美国了，心里自然是不愿意去的。广州党组织对国共合作一事再次起了争论，陈公博借机提出退出共产党，起身告辞。陈公博走了，陈独秀很伤心，这么说他也是自己的得意门生。陈独秀问蔡和森(张粟 饰)，人的信仰怎么会这么快就改变？但真正有信仰的人，是不会轻易改变的。
毛泽东去了矿山，和工人兄弟们念书识字讲道理，还拿出家乡特产和大家分享。有个兄弟看见肉猛的抢走了，众人追上来后，这位兄弟也很委屈，继续在这里迟早要累死，不然就是饿死，这里的规矩惨绝人寰，兄弟们真的扛不住了。矿上又死了人，但他们没有一点伤心的时间又要被驱赶着去干活。毛泽东痛心万分，号召大家站起啦，挺直身子做个人！
和矿工们的接触让毛泽东了解了很多，安源矿山举行罢工条件已经很成熟了，提出“过去是牛马现在要做人的口号”，轰轰烈烈地要把罢工搞起来。在毛泽东、刘少奇(薛奇 饰)、李三立等人的领导下，安源工人举行声势浩大的大罢工。经过激烈谈判，路矿最终接受了工人们提出的条件，取得胜利。刘少奇和何宝珍(缪婷茹 饰)结了婚，打算在罢工结束后回长沙简单地举办婚礼，众人以茶代酒祝福他们，同时毛泽东宣布了京汉铁路工会成立地消息。京汉铁路工人运动准备起来，李大钊嘱咐大家要注意吴佩孚(徐敏 饰)这个人，无论如何都要克服种种困难，轰轰烈烈地开展这次运动。
施洋等几位同志加入了中国共产党，张国焘二人上了去郑州的火车，同样要去郑州的还有吴佩孚，京汉线乱不得，他已经有了警惕。毛泽东收到施洋加入党组织的消息很兴奋，有了他的加入我们的党就如虎添翼。毛泽东教大家读书，并且告诉大家党又要领导组织大规模的工人运动。施洋等人正在准备京汉铁路工会成立大会，吴佩孚突然变卦不同意召开成立会。