刘伯承(李槐龙 饰)与邓小平(钟秋 饰)告别，互相叮嘱充满不舍。习仲勋(姜浩严 饰)来电，延安终于要回到人民手中了，中央也决定过黄河，1948年三月，毛泽东(侯京健 饰)、周恩来(许敏 饰)、任弼时(吕途 饰)等率中央机关东渡黄河，与朱德(王韦智 饰)、刘少奇(薛奇 饰)汇合，收复延安。晋察冀根据地发展的非常不错，毛泽东夸赞了聂荣臻(李信睿 饰)，说他就是新鲁智深。一路上，毛泽东观察着这里的地形，不由得夸赞这里是个好地方。
刘少奇前来迎接大家，说朱德一早就在张罗做饭，要让大家尝尝自己的手艺。朱德做的是正宗井冈山口味的菜，毛泽东在旁边尝着，感叹道没想到他们再次相见是在灶台边。从军事上讲，我们可以发起战略反攻了，这都是令人高兴的事情。1948年9月中旬，中国人民解放军东北野战军发起辽沈战役。林彪临阵动摇，毛泽东要撤了他，但是临阵换将却万万不可，毛泽东只能再次命令林彪拿下锦州。
东北野战军激战五十二天，解放东北全境，取得了辽沈战役的巨大胜利。中共中央和中央军委做出重大决定，将所属部队正式统称为中国人民解放军。毛泽东给刘邓放权，也得到了胜利的消息。中国人民解放军与国民党军经过六十余天生死决战，使国民党遭受重创，长江中下游以北的光大地区获得解放。平津战役中，毛泽东提出了围而不打的原则，只要拿下两区，便是满盘皆活。
1948年11月至1949年1月，平津战役基本解放华北全境，北平和平解放。浙江，奉化溪口。蒋介石(王小伟 饰)教孙子们做年糕，希望他们记住家乡的味道。北平急电，蒋介石并没有听，只是叫人告诉他们，他已经是下野之人了。毛泽东说，中国的革命是伟大的，但中国革命的道路是漫长的，以后的工作会更加艰难，希望大家继续保持艰苦奋斗的精神，保持优良作风，善于破回一个旧世界，善于建设一个新世界。中共第七届二中全会在西柏坡召开，为迎接新中国的到来做了充分准备。
陈云(李雪峰 饰)在东北工作三年零四个月，毛泽东夸赞他在这段时间里立下了大功，希望他做好准备把财经工作挑起来，说要找一个晚上的时间，专门和他好好谈。毛泽东去看望了符定一老先生，还送了一把椅子来，他的腰椎不太好，这是毛泽东的心意。听到北平和平解放的消息，符定一也十分开心。毛泽东把这个好消息告诉了几位先生，希望他们到北平去开会。
蒋介石面对如今境地却不愿意出国，不愿意认命，宁愿在国内等待定罪。去北平的火车上，战士们都十分新奇。李达(于恒 饰)收到了毛泽东的信，要他尽快去北平参加新政协。看到他还想着自己，李达感觉十分惭愧。众人一同去看望生病的任弼时，毛泽东说他是革命的骆驼，革命的骆驼可不能倒。眼看全国就要解放了，我们需要任弼时，需要他的骆驼精神。孔令侃来探望蒋介石，南京城已经乱了，他说兵败如山倒，送了十万美金过来。蒋介石大怒，把他赶出了家中。
中国人民解放军进入南京，南京解放。毛泽东与女儿在院子里玩的开心，向她解释了“人间正道是沧桑”这句话。董必武(于小鸣 饰)来找李达，多年未见二人都变了样，一晃就是二十二年啊。