贺子珍(王溪鹭 饰)说毛泽东(侯京健 饰)这两天也经常看毛泽覃(孙涛 饰)的照片，不知道他现在怎么样了。毛泽民(侯凯文 饰)找到了油井，中央领导用油的问题也解决了。毛泽东说中央要给他一份更严峻的工作，共产国际发来一笔接济款，只是这笔款项都是美金，想要兑换很难，绝对不能落到国民党和日本人手里。中央经过考虑，决定毛泽民去上海最合适，毛泽东还让他设法给陈独秀(李乃文 饰)带话，以及三个孩子的情况，毛泽东很想念他们。毛泽民问他有没有毛泽覃的消息，毛泽东躲躲闪闪没有说出实情，嘱咐毛泽民要处处小心，尽快回来。他看着兄弟三人合照说，毛泽覃是个好弟弟，毛泽民也是他的好弟弟，希望他这次去上海速去速回，我在家等你。
陈独秀被关押狱中，突然听闻蒋介石(王小伟 饰)被张学良扣押的消息大笑几声，让人通知潘兰珍(杨智迪 饰)备点酒菜来。在这个房间里蹲了四年多，陈独秀终于有了要出去的希望，心中十分欢喜。一杯酒敬烈士，一杯酒为陈延年(蒋欣奇 饰)、陈乔年(雷皓翔 饰)。1936年12月12日，张学良和杨虎(戴毅 饰)城发动西安事变，终于派周恩来(许敏 饰)、博古(李飞扬 饰)、叶剑英等前往西安斡旋，西安事变得以和平解决。陈独秀有望出狱，胡适(迟嘉 饰)来见他，陈独秀却道他没有脸面来，不见也罢。胡适和汪孟邹(霍青 饰)还是进来了，陈独秀的气也消了。
潘兰珍日日都想来见陈独秀，没想到得到消息说他很快就会被保释出狱了。但陈独秀必须写下悔过书，汪孟邹和胡适劝他随便糊弄几句，可陈独秀不甘，宁愿死在这里也绝不会写，因为一旦写了，他就什么都不是了。汪孟邹和胡适被痛骂一顿，才发觉陈独秀的胸襟根本无法度量。陈独秀被释放，却还在咬文嚼字不愿意走，潘兰珍急得拿走了他的东西，看他走不走！
陈独秀出来后，来接他的人是陈公博(张风 饰)和周佛海(高郡伟 饰)二人。陈公博之前跟着汪精卫，如今却又转投蒋介石。如今，陈公博和周佛海都在蒋介石身边做事，还劝陈独秀来国民政府做事。陈独秀却不屑一顾，虽然他们都已经脱离共产党，但他们却坚决要拥护抗日立场，在这个问题上绝对不能犯糊涂。陈公博和周福海说来说去还是希望陈独秀为蒋介石效力，说他代表国家，可陈独秀两个儿子惨死于他的屠刀之下，扬言与蒋介石不共戴天，但只要蒋介石肯与共产党联合抗日，陈独秀也不会反对他。见状，陈公博和周佛海起身离开。
张国焘(孙坚 饰)与杨子烈(丁柳雁 饰)自从上海分别八年后已经再也没有见面，张国焘希望中央帮忙找一下杨子烈的下落，中央便立即通知上海和南京方面党组织，争取让杨子烈和张国焘及时团聚。突如其来的消息让杨子烈百感交集，分别八年的丈夫，终于有了下落。来到延安，杨子烈敲响了张国焘的门，不过不巧张国焘去开会去了。杨子烈要帮张国焘整理桌上的东西，说他要是批评就批评自己。听到杨子烈来了，张国焘十分激动，阔别八年重新见面，夫妻二人两眼泪汪汪讲述着这些年来的遭遇。张国焘这些年的情况很复杂，他不认为自己犯了那么严重的错误。
杨子烈便去见了董必武(于小鸣 饰)，想让他和张国焘单独谈一谈。董必武来请示毛泽东，看看要不要和张国焘聊聊，聊些什么。毛泽东认为应该聊一聊，对于他这个人应该批评，也应该帮助。毛泽东和董必武深夜去见张国焘，回想一大的情况，几人百感交集，当年他们才二三十岁，如今却也四五十了。从长征路上到现在只剩他们三个人，实在太不容易了，他们都清清楚楚地记得当初的情景。毛泽东希望张国焘认识到错误改正到错误，在国家危难面前抛弃其他。过些日子董必武就要去武汉了，看到张国焘还有些反复的情绪有些郁闷。
杨子烈劝张国焘说他们还是看重他的，可张国焘不这么认为。