张横虎在城隍庙摆了半个月的擂台，毫无败绩。原本他是个没有政治倾向的江湖人，自从把兄弟燕飞熊被时光(李晨 饰)杀死之后倒向了船帮。张横虎打着爱国的旗号扬名立威，时光最是厌恶这等沽名钓誉之辈。九宫(张殿伦 饰)说张横虎提前知会了报社若是他死在枪下那一定是天目山的人干的，为了天目山的名声不能杀他。时光肆意妄为，将枪支都扔给了九宫，徒手与得意叫嚣的张横虎搏斗起来。几番过招之后，张横虎被时光用小刀割裂了脖子。九宫说时光太冒险，若不是张横虎手上没刀死的就是他了。继而在坐车回根据地的途中，时光开枪打死了一个日本小啰啰。对这些，他毫不后悔，反觉得畅意至极。
国民党还未与日本人正式宣战，九宫将事故的责任推到双车(王双宝 饰)的手下并解释为走火误伤，以好向阿部堪治交代。时光恨不得一枪崩了阿部堪治，然而日本人在他们与若水的交火中确实暗中给予了诸多帮助。这时，有人来报屠先生(高捷 饰)已经快到上海了。时光立马动身去了南郊，等待屠先生的下一步指令。他心知屠先生只是钓鱼，钓船帮那股隐隐乍现的暗鱼，鱼饵便是他们。屠先生真正到的日子并不一定，也许今天也许明天，也许下个月甚至明年，把鱼聚集到了一起，钓鱼人才会真正现身。
芦焱(张译 饰)在家中调理好了伤，芦之苇(赵志君 饰)给儿子在他的商会安排了一个最底层的职位，名之曰考验他。芦焱讽刺父亲的商会挂羊头卖狗肉，拒绝与父亲同流合污。芦之苇早已习惯儿子的讥言冷雨并不在意，三言两语说服了儿子当日便去上班。在芦之苇有意安排下，商会的人并不知道这个打杂的小厮便是副会长的儿子，极尽怠慢挖苦之能事。芦焱不以为意，听从安排将会长的包送至指定的地点。途中，在一个街头旮旯里被一个黄包车拉车夫拦下，黄包车里坐着个被车帘严严盖住的中年人，只露出一只沧桑的手，自称是芦焱的同志同为种子，说芦焱任务完成已然自由，让芦焱将假种子交给他。芦焱半信半疑，试探着问车中人暗号是什么。车中人沉吟半天，说暗号是“夏至”。芦焱假意将种子交给他，随即哈哈一笑，嘲讽那车中之人说根本没有什么暗号。他连“送死了的人来了”这个笑话都不知道，怎能骗得过貌似傻头傻脑实则聪明机灵的芦焱呢。芦焱夺路而逃，车中人倒没有追来。
芦焱循着地址找到所谓的豪宅，原来竟是他的家。管家和薛小家(何杜娟 饰)都招呼着以为他下班了，他没好气地说还在上班。芦之苇附庸风雅地将书房取了个名“养心斋”，芦焱一边腹诽一边叩开了他父亲那“请勿打扰”的门。芦焱跑断了腿，原来只是为了给卞会长传递一句话：今晚吃什么？芦之苇兴致颇高地让芦焱帮他回一句话给送过去，芦焱气得跳脚，想再次离家出走。芦之苇讽刺儿子就是一头只会尖叫什么用也没有的猪。