日本人逼迫着芦焱(张译 饰)等人将半坡上的尸体埋了。这个地方相当于一个小型乱葬岗，每天都有源源不断的尸体被抛落在此。树海身害风寒，连站立起来都颇有难度。芦焱担心这样会惹怒嗜血如命的日本人，便扶着他摇摇欲坠的身子，鼓舞他坚持下去，唯有坚持下去才能回到家乡回到大草原。树海勉励支撑着干完“活”刚回到关押走私犯的破仓库里就直直地倒了下去。日本人将门从外锁住，门上还有大片干透的斑驳血迹。芦焱让努桑哈(李晓波 饰)帮忙将树海抬到靠里的空地，树海的身子太重，他俩抬了两下没成功努桑哈便席地而坐不再管树海。对于芦焱再次的求援他也置之不理，他看出树海活不了了觉得没必要白费力气。芦焱不愿眼睁睁地看着树海就在自己眼前死去，拼死拼活地想把他拉到里边稍微舒适的地方，突然冒出两个人将他捆绑起来。原来是小欠(李冰 饰)一行人。芦焱嚷嚷着放开他，小欠说这里的人很多都因伤寒而死，让他远离树海。芦焱眼见以前畏首畏尾的小老板摇身一变变成若水的死士倒也没多奇怪，这些日子他见过了太多让他大开眼界的事。小欠苦心孤诣地在两棵树蛰伏了那么久，此次却反而不打算杀芦焱，反说要保护他。芦焱只觉得这一切十分可笑，现在的他无暇顾及其他只希望能救活树海。可终究，树海还是病死了。
屠先生(高捷 饰)下令让时光(李晨 饰)护送青山(杨新鸣 饰)到上海。时光不解其意，九宫(张殿伦 饰)猜测青山这是柿子拿软的捏，看时光脸色不对便恭维了一把。自来高亭以来，时光周身围绕着各路或是阿谀奉承或是拐弯抹角之辈，他不由得怀念大沙锅简简单单的马匪日子。
青山洗澡之时，冲着看管他的两个手下唠叨一番，那两人不厌其烦，准备离去。他故意将一个小簿子交给其中一人暂时保管，说这便是所谓的种子。那人将“种子”上交给时光，读过书的九宫识得这原是《山海经》的孤本，没法用其他辑本偷龙转凤。奥妙不在文字全在断句，旁人无法破解。时光叹服姜还是老的辣。
青山一边舒舒服服地洗着热水澡一边惬意地唱着戏曲儿。九宫仔细盘查了《山海经》并照好相，时光看穿青山拙劣的表演，明白青山身上的种子是假的。青山早已料到瞒不过见微知著的时光，只意味深长地说真的是假的，假的也是假的。他随心而动地角色扮演了一回能窥探天机的天师，诉说着党派争斗最后将中国拱手让给日本人的结局。门栓(王烈 饰)说时光其实天性淳厚善良，只是无心分辨善恶。于是青山谋划着把时光拉到统一战线，一起对抗日寇挽救山河破碎的中国。