赵林(陈创 饰)在杨靖宇(张贵生 饰)的帮助下，装疯逃过一命。中共满洲省委遭到破坏，中共中央特派员罗登贤(牛胜文 饰)担任起满洲省委书记，在省委秘密迁往哈尔滨的同时，趁混乱营救出杨靖宇、赵尚志(马岩 饰)等同志。临别，赵林依依不舍，杨靖宇告诉赵林：“只有打倒小鬼子救了国家个人才有出路，哪里有人打小鬼子，哪里就能找到他。” 赵林回到家已是世事皆非了。白秀英(何宇 饰)姐妹逃往关里的艰难中仍抱着一丝对未来的希望。 杨玉姑(黄国清 饰)断了后，她不要万贯家财，要打小日本。可是尽管她年轻时当过土匪，也练下一身武艺，可村民们并不相信她。手下飞龙告诉她：抗日得找共产党。 赵林亲手点燃了自己的房子，决心去找共产党张大哥（杨靖宇），路上被张飞龙等当共产党“请”了回来，对于杨玉姑相邀，赵林夺妻之很难消，杨玉姑见赵林确实不是共产党，只好放了他，自己带领一批人上了东山。