加入夜坂后，弁藏(松山健一 饰)追问铁治郎(桥本润 饰)何时能见识一下夜坂成员做案。而阿芳(村上淳 饰)对于一直按兵不动的铁治郎失去了耐心，使出强硬手段。夜坂处于分崩离析的边缘，对于困惑不解的弁藏和宗次(早乙女太一 饰)，隐居(品川彻 饰)说出了辰五郎(国村隼 饰)生前对他说过的想法。二人始知辰五郎的临终遗言所隐含深意——接任赤目头领的不是一个人而是三个人。这时，弁藏遇到了前雇主、备中高桥松山藩的大贯十郎，对方劝弁藏回老家。铁治郎向大贯保证会教导弁藏成为稳重的男子汉，并要宗次陪弁藏回乡探亲。在家乡，二人更坚定了自己未来要走的路，也猜透了铁治郎一直不让夜坂出动的原因。就在夜坂上下重新团结在一起时，统一江户黑道的赤目团伙向夜坂发起挑战。