弁藏(松山健一 饰)和宗次(早乙女太一 饰)抵达大阪。在那里,有备受辰五郎(国村隼 饰)推尊崇的盗贼团伙“夜坂”。此时,在夜坂内部,铁治郎(桥本润 饰)接替前任头领隐居(品川彻 饰)当上首脑,而隐居则担任顾问。弁藏、宗次向铁治郎、隐居及夜坂的另一位重要人物阿芳(村上淳 饰)陈述了二人现在的处境,表示希望能在连辰五郎也推祟的“夜坂”里修行。铁治郎要看看他们的身手。在阿芳的女人阿时(黑坂芽以 饰)的指引下,他们结识了角屋老板(中川浩三 饰)并成功潜入仓库,但是二人却分文未取。“夜坂”终于接受弁藏、宗次入伙,不过,隐居告诉他们,自从铁治郎成为头目后,夜坂团伙就再没有做过案。在江户,甚三郎(成宫宽贵 饰)设下圈套,借官差之手除掉了赤目的竞争对手,称霸江户黑道,接下来他把目标指向了“夜坂”。