王立强(闫霖菲 饰)为妻子芙蓉洗脚时，芙蓉让王立强找时间劝劝高畅(陈键锋 饰)，要他赶快娶了何晨(陶昕然 饰)晨，苏婉婷(鲁冠廷 饰)已经死了，他高畅没有理由再想着婉婷了。如果说高畅与何晨二人之间还隔有何孟德(张东升 饰)害死高老板的仇恨关系，那现如今何孟德也已经死了，高畅再没有任何理由不娶晨晨了，晨晨对他是一往情深。王立强第二天找到高畅说这事，高畅结结巴巴说不出一个什么理由来，因为他不能告诉王立强苏婉婷他们的重大任务。王立强自从高畅归队重新任团长后，心里就不服，他倒不考虑自己的业务能力与思想水平，一个表里不一的小人投机到了八路军队伍里来了。首长要看看高畅带领的军乐团的训练成绩，高畅做了保证第二天认真汇报演出。当晚有四个团队乐手为其中一个战友过生日，正好被查岗的王立强发现，这王立强不仅没有批评那个士兵，反而给他钱让他们买酒喝。结果第二天演出时，那四个士兵不仅迟到，还在演出过程中摇摇晃晃以致摔倒在地上。可以说演出一塌糊涂，首长很生气，王立强却很高兴，哼着小曲回去了。
何晨来见高畅，说有什么事需要她帮忙，她会立马来。高畅努力地做着工作，严格训练着这支军乐队。但他的严格训练让队员们苦不堪言，王立强又利用这一点拉拢队员，又向高畅建议减轻些训练强度，但高畅没有同意。何晨的演唱备受战士的欢迎，演出后，战士们送给何晨的苹果什么的，何晨舍不得吃，拿来送给高畅，高畅反倒冷漠以对，不承这个情意。何晨又去高畅那里借曲谱时，芙蓉故意赶来，在高畅面前大声说为何晨物色对象的事，结果把高畅给气走了。1948年冬，辽沈战役胜利，国民党大势已去。赵琦(郭军 饰)令苏婉婷抓紧启动策反杨子坤的工作。苏婉婷先采访了一些被解放军俘虏又放回来的军官，他们一致认为共产党的军队能打赢那是有原因的，他们是再也不想跟共产党打仗了。
杨子坤听了苏婉婷的采访叙述后，把那些被俘的军官召集过来吃顿饭，目的是想给他们压压惊、打打气，孰料想张兴民(刘沙 饰)突然带领警备队的人来要抓起来这些军官隔离审查。杨子坤大动肝火，可无奈张兴民手里拿着上峰的命令，他是在执行公务，这件事给杨子坤这位抗日英雄、一二三师的师长很大的震撼。自己人打自己人不说，还内部陷害。