拉着佐藤和高畅(陈键锋 饰)他们的卡车在山路上行走着，高处正有一个狙击手瞄着司机，一声枪响，卡车停了下来。几个日本兵跳下车想逃跑，却被狙击手给一个一个地狙杀了。佐藤跳车也想逃跑，高畅紧追不放，两人殊死搏杀。在高畅扑倒佐藤掐住了他的脖子时，佐藤老奸巨猾，告诉高畅不能杀他，现在国民党利用日军俘虏来与共产党军队作战，这个事实只有他佐藤可以作证。高畅轻信了他，险些被他隐藏的一段钢条给刺到眼睛。又是一番生死拼搏，高畅才把那个钢条刺进了佐藤的咽喉，杀了这个小鬼子，也算为高老板报了仇。
可是，高畅这么做却是违反八路军优待俘虏纪律的，犯了错误被免去了队长职务，连小号手的资格也被免去了，仅保留他的军籍。何晨(陶昕然 饰)有些气愤不过，说这纪律再怎么严也要讲个道理吧？佐藤杀了高畅的全家，高畅杀他为亲人报仇合情合理，还要被罚太不能让人信服了。高畅却甘愿受罚，说错是他犯下的，他就要负责任接受惩罚。乐队里有号手边行军边演奏时，把握不准音准，请高畅指导指导，高畅告诉他们要多运动增强肺活量。每天早上，高畅要带领他们跑跑步。
国民党政府此时口头上讲和平，背地里却搞暗杀、抢地盘，甚至出武器武装土匪来袭击八路军根据地。八路军冀中军分区马主任开会研究决定将部队化整为零，小股小分队的形式进驻乡村，适时地给敌人以反击，同时展开剿匪活动。还要加强各种形式的宣传活动，热爱和平，反对内战。津城的守备司令杨子坤就是杨晓曼的大伯，登报寻找杨曼(方川 饰)的就是她的小姑，组织上想要派杨晓曼与苏婉婷(鲁冠廷 饰)一起进津城去完成一项艰巨而伟大的任务，那就是秘密去劝说杨将军投诚。临行前，苏婉婷请求组织撤销对高畅的处分，并表示要与高畅结婚，但这要苏婉婷向上级组织正式申请。
何晨因为高畅的被处分，当着队员的面指责苏婉婷无情无义、六亲不认，也一气之下离开了乐队，去了医疗队替伤员们缝合伤口。周泽西(宋允皓 饰)来看她，劝她再去弹琴，可何晨不答应他。周泽西拿出他祖传的一对耳坠给何晨戴，何晨担心再不合乎纪律，再惹出事端来，不戴了，留下来以后再戴。