日本人高田(马卫军 饰)回忆曾经与江毓忱(王大奇 饰)之父江贵学(于震 饰)的见面，江贵学在双方的交谈之中委婉拒绝了与日本人的合作，这另高田很不愉快。他最终认为把江毓忱扶植起来也很难取代奉系大帅的位置，江毓忱无法放弃喝茶学会喝酒，因此只能被放弃。另一边的江毓忱直接把高田与自己的谈论内容告知金大发(李大强 饰)，料想到自己拒绝杀人后，日本人很有可能会亲自动手。
曹定邦(颜世魁 饰)得知曹默飞(李浩轩 饰)为了救自己得罪警察局长后被抓走，心中很是不安。此时的大太太(宁子 饰)却毫不在意，称若是换成自己儿子曹默清(王晔 饰)为了救他也会向、像曹默飞那样做的。曹定邦知道自己被绑架时大太太逼迫曹默飞买股票的事情，于是明确告知自己的财产两个儿子都有份，但滨州铁路公司是不会交给大儿子曹默清的。
潘桃(夏一瑶 饰)母亲把女儿支走后便拿出了一家三口的照片一个人默默的看着，回忆起了晚上梦到的丈夫潘慧章(侯长荣 饰)，潘慧章已经离家多年，夫妻二人许久未见。然而这个照片上的潘慧章竟然与李显达长得一模一样。与此同时，在街上的早点摊上买豆腐脑的潘桃与李显达偶遇，两人还被早点摊老板调侃吃饭口味和说话语气都一模一样。
潘桃忘了带钱，李显达觉着两人有缘便主动帮她把钱付了，潘桃为表感激，告知若日后先生想要做衣服的话就去秀姑(于艺璇 饰)裁缝店，给他打折。听到秀姑是这位姑娘的母亲，李显达才意识到这女孩就是自己的女儿。然而尽管心中思绪万千，情感难以控制，但身为国民党一员，背负着秘密任务的李显达并没有主动上前与女儿相认。
与李显达一同来到滨州执行任务的国民党员韩冰(陶宇佳 饰)被顺利安排进入医院工作，两人对当前的局势有所探查，认为未来所面临的的局势会更加困难。再回忆起自己当初被派来滨州之前与上级的一番谈话，李显达明白国民党已经有了与共产党撕破脸的倾向，国共合作的未来前景似乎并不值得期待。
李显达为了能够看一眼妻女，晚上就在裁缝店门口的摊上吃饭，正巧看到秀姑和潘桃出门与人交谈，还听到了潘桃也在铁路公司上班的事情。
曹定邦从土匪处平安归来，经历这次被绑架的事件，他对小儿子曹默飞更加的欣赏与看重。在曹定邦的安排之下，公司因为之前混乱态势而遭到破坏的相关业务逐步恢复正轨。
为了能尽快把曹默飞从警局救出，曹定邦想方设法的拿到了大帅府的相关电报，想要凭借这份电报来要求警察局长许昆(徐敏 饰)放人。
去警察局半路中，曹定邦被祝绍轩(马诗红 饰)所绑架，祝当面烧毁了电报，并打算对曹定邦痛下杀手。危急时刻，尽管得到消息的丁剑平(许紫青 饰)及时赶到从祝绍轩手中救出了曹定邦，然而始料未及的是日本人枝子(葛玟希 饰)早已躲在暗中，伺机开枪杀害了曹定邦。
江毓忱得知曹定邦死讯后感到非常愤怒，而祝绍轩则假装对此事不知情，称一定是日本人干的。江毓忱称总有一日会把小日本从东北赶出去。对此祝绍轩表面附和，心中则暗暗记下了这番言论。
曹定邦之死使得滨西铁路的建设遇到困难，其子曹默飞尚在警察局内，无人能够出来主持大局。与此同时，国共合作破裂，国民党开始大规模清算共产党员，面对如此严峻态势，郝言(彭振中 饰)决定离开丁剑平家。