金大发(李大强 饰)被包围，走投无路的他劫持了特使，僵持之际，走上阁楼的江毓忱(王大奇 饰)开枪将其击毙。亲眼看见父亲被未婚夫击毙的金兰珠(郝婷婷 饰)失声痛哭。
许昆(徐敏 饰)得知冯美云(孟子叶 饰)被特使抓住但还没有进行审问，趁机派人潜入特使家中将冯美云杀害，伪装成畏罪自杀的样子。面对特使的盘问，许昆把全部罪行都推脱到已死的冯美云和梁广志(胡天成 饰)身上，由此来保住了自己的职位。尽管许昆此人并不清白，但是曹默飞(李浩轩 饰)等人手上并没有实质性的证据证明他的罪行，只能看着这个人继续逍遥法外。
经过调查，向正民官复原职，滨州铁路局的重任全被无罪释放，江毓忱和曹默飞的通缉令也被撤销。
江毓忱为父报仇本该大快人心，却因为欺骗金兰珠并杀害了金大发而感到抱歉，潘桃(夏一瑶 饰)劝他亲自去见一见金兰珠。金兰珠心理明白江毓忱从来就没有喜欢过自己，当前两人之间隔着血海深仇，无论如何这道坎也走不过去了，心灰意冷的她准备离开滨州去过新生活。
当天晚上，在自家院里江毓忱吹响了口风琴，钱叔告诉曹默飞他这是在和一些人一些事告别。第二天金兰珠便乘车离开了滨州城。
为了修建军事要塞，在高田(马卫军 饰)的安排之下，祝邵轩准备将水泥厂的水泥通过滨西铁路运送过去。
出狱的丁剑平(许紫青 饰)将自己和蟠桃的共产党员身份告知，看着曹默飞拿出来的在老虎岭中日本人修建军事基地的图纸，丁剑平认为这很可能就是军事要塞的一部分。曹默飞联想到日本人修建要塞需要水泥，祝绍轩(马诗红 饰)投资了水泥厂，而当前的滨西铁路已经落入日本人手中，他们很可能会通过铁路来运输水泥，只要通过检查货物清单就能顺利摸查清楚要塞的具体位置。
尽管曹默飞等人的判断非常准确，但仍旧晚了一步，知道要塞图纸被曹默飞偷走后的高田提前一步将人灭口。无奈之下蟠桃等人只能连夜去铁路局偷备份，然而依旧没能成功，蟠桃被击伤。
老侯在山里安置好护路队成员之后，回到城中，曹默飞派他想办法混进滨西铁路货运站查探水泥去向，然而日本人早就加强了防御措施，老侯并没能成功。
江毓忱将受伤的蟠桃送到曹默飞家，祝明悦(杨斯斯 饰)得知自己父亲与日本人勾当之后，亲自回家探查。看到相关文件之后，祝邵轩半路返回，祝明悦只好称自己与曹默飞发生矛盾，曹擅自将潘桃带回家住，所以自己不开心，想要回公司上班，祝绍轩以自己选的路自己走为理由拒绝了女儿的一切请求，祝明悦顺利脱身。
无功而返的老侯将铁路货运站加强防范措施的情况告知，曹默飞等人实在是没有办法了，思来想去只能去找向省长尝试着把铁路的所有权从日本人那里要回来。
曹默飞回家之后，祝明悦兴高采烈的把自己白天探查到的消息告知，当前与日本人签订的铁路合同已经生效，水泥运送的目的地就是北虹镇。