杨过(黄晓明 饰)(陈晓 饰)来到断肠崖,看着石碑上小龙女(刘亦菲 饰)(陈妍希 饰)留下的字迹,心里想着小龙女。到了约好想见的日子,杨过在断肠崖前久等小龙女不来。郭襄(杨幂 饰)(张雪迎 饰)带着金轮国师(黑子 饰)赶往断肠崖,杨过心里明白小龙女很可能已经不在人世了,便决定跳下断肠崖自杀。郭襄看到杨过要寻短见,心想着要劝服她,但是杨过心意已决,跳下了断肠崖,郭襄也紧跟着跳了下去。杨过看见郭襄,便设法将她救出了潭水,杨过对郭襄跟随自己表示很生气,郭襄说服杨过。金轮国师眼见郭襄调下悬崖,心里十分难过。此时黄蓉(孔琳 饰)(杨明娜 饰)一行人赶到断肠崖,金轮国师将郭襄的消息告知黄蓉,她心里难过不已。黄蓉出手和金轮国师打斗,瑛姑(梁丽 饰)也加入其中,一灯(王卫国 饰)大师(季晨 饰)觉察到郭襄可能并非是金轮国师推下悬崖的。周伯通(赵亮 饰)(周德华 饰)和一灯大师(王卫国 饰)联手对付金轮国师,杨过和郭襄在断肠崖底找寻小龙女,此时雕儿出现。金轮国师眼见郭襄跳崖,便想要寻自尽,但是被周伯通制止。郭襄来到断肠崖上,乞求黄蓉下断肠崖救他。杨过在断肠崖底发现蜂巢,希望小龙女就在此居住。杨过立马沉下寒潭,试图寻找小龙女。黄蓉率领众人下断肠崖找杨过,郭襄和金轮国师留在崖上。经过商量,黄蓉也沉下寒潭找寻杨过。金轮国师被周伯通点了穴道,他便请求郭襄将他解救。郭襄眼见金轮国师难受不已,她便出手放了金轮国师。黄蓉潜上寒潭,众人纷纷询问潭底情况,黄蓉如实以告。黄蓉一行人来到断肠崖上,却发现金轮国师和郭襄都已经离开。杨过在潭底发现了小龙女栽种的龙女花,发现小龙女原来就在此地。