杨过(黄晓明 饰)(陈晓 饰)从柯镇恶(马杰林 饰)(邓立民 饰)口中得知杨康是卑鄙小人，但是他也接受了这个事实，和柯镇恶和好。杨过从柯镇恶口中得知郭襄(杨幂 饰)(张雪迎 饰)被蒙古人抓走，便决定要前去军营打探郭襄的下落。杨过临走前拜托柯镇恶为杨康另立一块墓碑，柯镇恶立马答应。柯镇恶也将郭襄的消息告诉了程英(王嘉 饰)(赵樱子 饰)(赵韩樱子 饰)陆无双(杨蕊 饰)(孙耀琦 饰)，杨过来到蒙古军营，发现郭襄并不在军营。金轮国师(黑子 饰)软禁了郭襄，郭襄试图逃跑，但是却被金轮国师发现。金轮国师见郭襄资质聪颖，便想要收她为徒弟，但是郭襄并不愿意。郭襄和金轮国师吵了起来，她提起当日达尔巴(周刚 饰)(李龙 饰)和霍都(高虎 饰)(张天阳 饰)在丐帮被杨过收拾的事，金轮国师颜面尽失。郭襄激怒金轮国师两个月之后前往绝情谷和杨过决斗，金轮国师答应，郭襄十分开心。程英和陆无双也前往军营找寻郭襄的下落，发现她并不在军营。黄蓉(孔琳 饰)(杨明娜 饰)知道郭襄落在金轮国师的手上，便决定要去寻找，同时还打算去百花谷找周伯通(赵亮 饰)(周德华 饰)帮忙。郭襄和金轮国师一同回到蒙古军营，郭襄拜金轮国师为师父，并学习金轮国师的武功。金轮国师和郭襄敞开心扉，提及自己的无奈。金轮国师提醒郭襄不要再暗恋杨过，因为他的心里只有小龙女(刘亦菲 饰)(陈妍希 饰)一人，但是郭襄并不愿意忘掉杨过。黄蓉来到百花谷找到周伯通，希望他能够助自己一臂之力，周伯通立马答应，一灯(王卫国 饰)大师(季晨 饰)也欣然一同前往。周伯通将自己养的蜜蜂给黄蓉看，黄蓉发现了在“绝情谷底”的消息。