秦根畅(齐奎 饰)救父失败蒋介石派出两名特派员来到鲁县长住处,鲁县长如临大敌接待两个特派员,两个特派员得知鲁县长抓到了秦父,赶紧让鲁县长带路来到水牢审问秦父。秦父面对特派员不以为然,依然不肯透露一丝有价值的内容,李师长见秦父不识抬举,狠不得当场开枪击毙秦父。徐先生带领戏班来鲁县长家中唱戏,当晚许多官爷以及知名商人来鲁县长家中看戏,整个鲁家大院座无虚席人头攒动。鲁师长来到戏班后台与彩云套近呼,戏子(涂玉芳 饰)彩云容貌美艳身段琳珑,鲁师长对彩云产生好感,提议邀请彩云喝酒,彩云借口正在唱戏谢绝了鲁师长的好意,鲁师长心怀不满依然坚持想带彩云去喝酒。紧急关头秦根畅来到戏班后台与鲁师长打招呼,鲁师长见到秦根畅非常高兴,当年秦根畅曾经救过鲁师长,鲁师长扔下彩云邀请秦根畅喝酒。秦根畅来到鲁师长的住处与许多国军(夏义伍 饰)长官见面,鲁师长当众宣布秦根畅以后在军中任职。秦根畅其实是一名红军,粤军攻破锁阳城之后秦根畅与大部队失散,身为国军长官的鲁师长并不知道秦根畅的底细。秦根畅顺利加入国军军队任职,在任职期间暗中打探父亲被关押的地点,一名老者浑然不知向秦根畅透露了一些信息。鲁师长设宴与手下人一起饮酒,秦根畅趁着众人喝得酩酊大醉,悄悄离开厅堂直奔父亲被关押的地下水牢。在前往地牢的路上,秦根畅伤害了站岗士兵,鲁师长发现有士兵被人伤害,赶紧带着手下人来到水牢查看秦父的情况,秦父被关在水牢中没有逃走,鲁师长放心的离开水牢继续回屋饮酒。秦根畅顺着水牢游到一处池塘里面,从池塘旁边经过的思琴以为秦根畅是小偷,秦根畅站在水中向思琴透露身份,思琴不相信秦根畅的话,要求秦根畅站在水中不能乱动。鲁师长闻讯赶来替秦根畅解了围,秦根畅来到岸上毕恭毕敬拍思琴的马屁。粤军攻陷了锁阳城,曾经发誓要与锁阳城共存亡的姜营长负伤被手下人救出城,不久之后锁阳城沦陷,姜营长在已方陈营休精养气,上级来营地中看望姜营长,姜营长脸上升起愧疚,自责没有实现诺言守住锁阳城。在营地中养好了伤,姜营长带着几个手下来到锁阳城探查粤军的动向,一行人来到一家店铺里面购物,姜营长想买四川辣椒吃,店家见姜营长想吃四川辣椒,只得提醒姜营长也可以购买本地辣椒,姜营长不喜欢吃本地辣椒,四川辣椒才是最有名最好吃的辣椒。