孙中山(卢奇 饰)令蒋介石(张光北 饰)筹建黄埔军校，建立自己的党军。蒋因对孙中山政策不满，却留下辞信而去，廖仲恺(孙维民 饰)接手筹备，毛泽东(王霙 饰)号召工农子弟报名入学，父母残死的石花的弟弟石头积极响应，入学心切，为应试，打呼噜的石头嘴含辣椒几天不睡觉，感动得毛泽东为之求情。黄埔军校于1924年6月16日开学。毛泽东在上海安家。毛泽东向陈独秀(孔祥玉 饰)报告：张国焘被捕，营救未果。李大钊(孙继堂 饰)被通缉，索性做代表，参加在莫斯科的共产国际第五次大会。张继、邓泽如继续弹劾共产党，形势险恶，留法的周恩来(于洋 饰)等人回国……