国民党元老反对接受中共党员入党,劝孙中山(卢奇 饰)实行本党主义。获得自由的廖仲恺(孙维民 饰)穿上中山装与孙中山相见喜极而泣。李大钊(孙继堂 饰)、陈独秀(孔祥玉 饰)举杯庆贺党的合作新举措;李达来逐辞呈。安源俱乐部被封,毛泽东(王霙 饰)、刘少奇(洪亮 饰)、李立三等组织路矿工人大罢工。取得完全胜利。孙中山改组国民党,陈独秀被委以重任,张继、林森、邓泽如等十分不满。陈独秀为保卫中共的独立性,与马林(维索科夫 饰)分歧;陈独秀后悔拒绝朱德(宋佳伦 饰)(宋凯 饰)入党,在德国的周恩来(于洋 饰)鼓励朱德再申请。18岁的邓小平与周、朱相见,带来了陈独秀参加共产国际第四次大会的情况。陈独秀会后回国,到李大钊家传达会议精神及自己的认识,计划筹备中共“三大”。毛泽东请洋秀才李达到湖南自修大学授课,请何叔衡为杨开慧(王一楠 饰)刚生的儿子起名字……