萧文(王志文 饰)、潘荣(王奎荣 饰)、王菖蒲急忙奔赴省城向省厅请示，萧文立即和梅英(李晨 饰)取得联系，从梅英嘴里得知罗阳(段奕宏 饰)现在省城郊县，不久前还在郑海(刘威 饰)开的皇都夜总会露过面。这一相反的情报，让萧文非常震惊，急忙向王处长，省厅刘副厅长(赵之连 饰)汇报。刘副厅长面对两种截然相反的情报，也感到非常棘手，于是再次正式向潘荣求证消息的来源，潘荣仍以自己有难处，答应为线人保密为由，不肯说出消息来源。这从未有过的现象，让大家不可思议，无法琢磨，刘副厅长针对两种情报指示；为谨慎起见，北海不能放弃，江洲、省城也要加强工作，双管齐下。萧文，潘荣王菖蒲三人奔赴北海。与此同时，周诗万(李幼斌 饰)摆脱监视，赶到省城与郑海碰头，专程看望罗阳，叮嘱他非常时期，风声很紧，不可大意，不要随便乱动，周诗万还非常担心做事鲁莽，外逃福建的马卫东(侯传杲 饰)，准备让他也在郑海处躲藏。萧文三人来到广西北海，潘荣竟以北海认识萧文的人太多，容易走漏风声为由，提出搜巡罗阳的行动，萧文不以参加，但也不批准其返回江洲，否则容易泄密，这种左右不是的做法，萧文和王处长很震惊和无奈，决定答应潘荣的要求，如果找不到罗阳，潘荣就没有任何理由推卸责任，到时必须说出消息的来源。萧文开始单独行动，他从在北海的所有老关系中打探消息，得到的线索都是罗阳不在北海，萧文更加坚定他们是被骗了，但萧文这一趟也有重要收获，见到了正在北海的叶贯武(石兆琪 饰)。叶贯武厌倦了争斗，不相参与江洲黑势力的冲突，跑道北海经商。萧文为他分析了当前形势，力劝他返回江洲，逃避不是办法。叶贯武考虑再三，同意了与萧文合作，并讲出了马卫东躲藏在福州的重要情报。并告诉萧文；罗阳在北海肯定是周诗万放的烟雾弹。常闯(常戎 饰)和周莲(孟蕾 饰)在外度假，心里却十分惦记萧文在北海的情况，情绪一直不高，周莲对哥哥也放心不下。