乔少山(侯煜 饰)发现钟表店被人仔细的搜查过,意识到问题的严重性,这才后悔当初没有听从林剑松(郭晓东 饰)(郭晓冬 饰)的劝告。林剑松为引出内J,冒险与徐光溥(刘鹏 饰)见面,将发现的情况和盘托出,称准备重建行动组,希望稳住徐光溥和刘明珍(张铮 饰)。
韩东林(尹铸胜 饰)给林剑松发来消息,表示已经联系上云济号上的同志,要求林剑松除去潜伏在我方的间谍。孟美茹(贾青 饰)从梁仪(万梓良 饰)同(万梓良 饰)口中得知云济号将会去大连,东野会押船。林剑松避过监视的耳目,找到乔少山要他千万不可轻举妄动,以免刺激敌人,只需仔细观察徐光溥身边是否还有一个日本特务。
云济号的改装即将完成,为了堵住漏洞,今井和东野在码头上抓了一批危险分子,其中就有两个云济号上的船员,今井挑选梅机关内的特务交给东野,届时一起上船执行运输生化武器的任务。乔少山故意弄哑自己的嗓子装作在家生病,开始观察徐光溥和刘明珍。
孟美茹知道林剑松正在追查关于云济号的事情,于是让雀儿(李梓溪 饰)去裁缝铺打听林剑松的下落,冯长宝(吕凉 饰)的徒弟说漏了嘴,孟美茹这才得知林剑松一直住在裁缝铺。孟美茹找到裁缝铺,将云济号去大连的消息告诉了林剑松。林剑松虽然深爱着孟美茹,但言谈之间尽是冷酷,孟美茹十分伤心。孟美茹发现林剑松的密室墙上有云济号的图片,得知义父的船云济号将为日本人运货物十分紧张。