林剑松(郭晓东 饰)(郭晓冬 饰)与孟美茹(贾青 饰)在裁缝铺偶遇，孟美茹询问林剑松当年为何不辞而别，林表示自己所做之事十分危险，要孟美茹忘了那段爱情，忘了他，孟美茹十分伤心。
夜鹰再次出现的情况被今井发现后，认定夜鹰盯上了狱火计划，向影佐请示，影佐认为可以利用刘明珍(张铮 饰)来散布假消息，声东击西。
乔少山(侯煜 饰)的意外出现已经惊动了今井，今井命令助手黑田(闻小炜 饰)去乔少山的钟表店试探此人。被林剑松警告的乔少山在黑田面前小心谨慎，黑田利用喝水的机会检查钟表店，险些发现乔少山藏在座钟内的电台，不过由于乔少山的疏忽，黑田注意到乔少山非常在意一本书。
大同海事的第二笔租金到账，梁仪(万梓良 饰)同(万梓良 饰)心情大好，告诉罗祯祥(杨镒 饰)(杨溢 饰)准备建造一艘新船，由他设计并督造，罗祯祥感谢梁对他的信任，更是对孟美茹增加了好感。罗祯祥为了感谢孟美茹请她吃饭，孟美茹在保姆吴妈(肖淑丽 饰)的鼓励下来到罗祯祥家，发现他是一个很有抱负的爱国知识分子。
林剑松判断徐光溥(刘鹏 饰)不可能是内J，将嫌疑集中在刘明珍的身上，可他发现钟表店被特务监视，而且徐光溥也在刘明珍的控制下，为了下一步的行动，他必须想办法救出乔少山和徐光溥。
乔少山混过检查，黑田回到梅机关向今井汇报乔少山并无可疑，可今井要黑田继续监视钟表店。刘明珍与乔少山偶然相遇，发现乔少山的手表似乎是备用站的联络信物，因此判断乔少山的钟表店很可能就是备用站，黑田趁着夜色带人再次仔细搜查钟表店，但并未发现。