杨戬(成建辉 饰)追寻雷震子(翁清海 饰)不果,殊不知他身边的丑八怪兄弟即雷震子,后者因自己变得丑陋不堪,又再度想跳河轻生,杨戬以法术阻止,并捆绑其手脚,堵住其嘴!
雷震子后知杨戬所找的人是他,而且还见过其父姬昌(周景春 饰),因他无颜见人,不敢透露自己的真身份,乃自称苦人儿!妲已见杨戬不辞劳苦帮她找雷震了,在他颊上送上感激一吻,雷震子偷窥后万念俱灰,后留下定情手托杨戬交给妲已,妲已肯定那丑八怪即雷震了,杨戬当场呆住!
纣王(程世勋 饰)沉迷酒色,不理朝政,姬昌直言对谏,纣王大怒,命侍卫将姬昌押入死牢!
妖狐施计诱灵珠子(曹骏 饰)入天网,然后化身纸竟贴在他背后,与他一起走出天网,接着,再符灵在玉免身上......灵珠子将“照世镜”交还给太乙真人(史济华 饰)时,后者赫见镜内妖狐仓皇逃出南天门的情景,不禁跺脚大叫道:“这妖狐又逃走了!灵珠子!你又上当了”妖狐逃出天网,众仙家怪罪于灵珠子,通天教主(利永锡 饰)遂开除灵珠子仙籍,将他贬为凡人!
灵珠子被开除仙籍,仙体、仙器尽失、妖狐幸灾乐祸,还叫他不如自杀算了,灵珠子誓言活着一天,一定与妖孽周旋到底。姜子牙(陈茂林 饰)因看书看得入神而没有察觉,结果回家后两手空空,被马氏(唐颖 饰)大骂一顿!申公豹(陈天文 饰)叫姜子牙别再卖笊篱没出息,说大丈夫当顶天立地,做出一番大事业,并传授一条万古不变的至理名言,即欲做大事,先要从结权贵开始。妖狐与灵珠子仍重伤于山洞内,二人不忘斗嘴,挖苦对方,时妖狐突闻雉鸡精(陈建 饰)与琵琶精(西德·娴玛吉 饰)叫她的声音,喜出望外,灵珠子知二妖到来对已不得,忙用尽最后功力,发掌用石头把洞口封住,妖狐气结。殷夫人(丁岚 饰)虔诚上香膜拜菩萨,保佑赐她一个女儿,后突感一阵反胃,用手按住胸口......骗他们上山,二人不疑有他,不料途中遇到姜子牙,他施法令二妖现形,当场令二童吓晕,二妖逃之夭夭。姜子牙将昏睡着的金吒(黄甜 饰)、木吒(张志超 饰)带回家,申公豹获知二童乃朝中一品在官司李靖(李海杰 饰)之子后,知这次真的可以遇到权贵了,高兴得哈哈大笑道:“天助我也!天助我也!”妖狐,灵珠子仍困在山洞内,等待各自的援兵......