通天教主(利永锡 饰)化身石矶娘娘(刘婉玲 饰),命假“妲己(罗海琼 饰)”尽早启程到朝歌城,进宫颠倒纣王(程世勋 饰),酿成天下大乱,并告知灵珠子(曹骏 饰)投胎转世与李靖(李海杰 饰)相生相克的矛盾,说只要懂得煽风点火,让他们父子反目成仇,骨肉相残,胜过自己动手。灵珠子一出世,食量奇大,殷夫人(丁岚 饰)没有足够奶水喂他,请来的奶妈也不敷所需。假“妲己”遵照石矶娘娘(即通天教主)指示,不让李靖与灵珠有亲情沟通机会,遂命李靖尽早启程往朝歌城,殷夫人不满孩子才一出世李靖就要走,李请因圣命难违,无可奈何!翌日晨,李靖护送假“妲己”启程,殷夫人抱着哪吒(曹骏 饰)(即灵珠子)与金吒(黄甜 饰)、木吒(张志超 饰)送行,依依惜别,哪吒突然指着假“妲己”,说出他出世后的第一句完整的话:“狐、狸、精!”气得假“妲已”脸色发白!杨戬(成建辉 饰)四处寻找雷震子(翁清海 饰)不果,又获悉妲已被召进宫里,便赶赴朝歌会晤妲已,妲己入宫果然深得纣王宠爱,他见杨戬后亦再次色诱他,令杨戬再替她寻找雷震子的下落。金吒、木吒张榜布文发告示,重金聘请奶妈,围观榜文路人喷喷称奇,说李家小少爷乃天吃星下凡!结果聘用了十余名奶妈,分三班制轮流喂奶,仍然不足奶水供应,最后,唯有打牛场奶牛的主意!哪吒饱餐奶牛,惊动牛厩牛群,纷纷冲厩而出,一时飞沙走石,如洪水决堤,金吒、木吒以为弟弟准被牛群踩死,却见喝了牛奶的模样如灵珠子,且有天生武功。哪吒喝奶如喝水,一日三餐,断奶后食量尤惊人,一餐饭要吃二十块五花肉,三十个大馒头,众人有说他是饿鬼投胎,有说他是仙人下凡。太乙真人(史济华 饰)奉女娲(何咏芳 饰)之命,下凡探哪吒,见哪吒长得与灵珠子一模一样,但哪吒不复前世记忆,根本不知道灵珠子是谁?太乙真人帮哪吒上山,解释了老半天,哪吒一见太乙真人就喜欢,仍要做他的徒弟。太乙真人后将女娲后托交的两样法宝,即乾坤圈与七尺混天绫交予哪吒,说道:“这两样法器定能助你摆脱危难!”