边关。屠耆(高亚平 饰)打着呼韩邪(罗嘉良 饰)单于的旗号从不同地方同时袭击汉朝边塞,见人就杀,火烧关市。虽然汉朝皇上和众大臣感到了其中的蹊跷,但情况复杂,和亲的一切活动只好停下。淮阳王买通了一群泼皮在呼韩邪单于(罗嘉良 饰)居住的迎宾传舍门口骂人、砸门,甚至扯掉匈奴王旗。卫律(任帅 饰)也极力挑拨,眼看两边的人就要打起来,呼韩邪单于把自己的人叫了回去。一场争端被平息。深夜,殷如墨(刘鑫 饰)到呼韩邪单于居住的迎宾传舍去窥探,遇到了呼韩邪单于,引起了呼韩邪单于的怀疑。未央宫大殿上,张博(刘义 饰)怀疑呼韩邪单于和亲的目的,但呼韩邪单于在长安的所作所为赢得了皇上和众大臣的信任。