曾庆泉(何建泽 饰)借着替家中寻找丝绸的名义来到长春与一个日本朋友见面,日本朋友热情地接待了曾庆泉,最后表示会将机器运给曾庆泉,谈完了业务上的事情,日本朋友提起中日两国的紧张关系.
曾庆泉辞别日本朋友回到客栈与李万发(崔嵩 饰)见面,李万发已经摆好了一桌酒菜等待曾庆泉归来,曾庆泉入座之后见李万发忽然喝酒,好奇之下与李万发开起了玩笑,李万发由于要毒害曾庆泉变得心神不安,曾庆泉察觉出了李万发神色异常,于是开玩笑认为李万发打算毒害他,虽然曾庆泉是开玩笑,李万发听在耳中却是心惊肉跳，短暂的惊慌过后，李万发否认了曾庆泉的猜测开始吃菜喝酒。
曾庆泉喝完酒躺在床上睡觉，李万发将手枪放到桌上，站在床边左右为难看着熟睡中的曾庆泉，曾庆泉睡了没多外苏醒过来，一见李万发站在床边，曾庆泉一脸狐疑从床上坐了起来。
李万发见曾庆泉苏醒，失落之下自语声称曾庆泉其实本来应该死在他手中，曾庆泉听到李万发喃喃自语很是古怪，狐疑之下追问原因，李万发已经决定不按照曹管家(李修贤 饰)的吩咐杀掉曾庆泉，索性一条道走道黑将十五年前天回镇灭门案的事情说了一遍，曾庆泉听完李万发的话意识到了李万发就是灭门惨案凶手，李万发没有否认曾庆泉的猜测，面色黯然将曹管家如何威胁他除掉曾庆泉的事情说了一遍。
曾庆泉听完李万发的话如梦初醒，随即提醒李万发赶紧回老家转移妻女，以免被曹管家残害，李万发有感曾庆泉不追究他的责任，感激之下辞别曾庆泉回到老家带走了妻女。
曹管家得知李万发妻女无故离家出走，懊悔之下展开行动绑架了曾府上下所有核心人物，曾母(如萍 饰)等人从昏迷状态中苏醒过来发现曹管家端坐在一张椅子上，惊讶之下并不知道曹管家的意图。
曾庆泉查出了姚先生就是曹管家，由于情况危急，孙继堂(徐阁 饰)带着一伙警察一路追踪来到孤山镇与隐身姚家大院的曹管家对峙。
曹管家对突然袭至的警察不为所动，专程将曾母转移到一个房中关押，徐见曹管家不在赶紧劝说帮助曹管家办事的张家富(谢民 饰)，张家富懊悟之下放走了徐等人。
警察见人质全部出来，随后冲进姚家大院抓捕曹管家，曹管家在混乱中逃到一处厅堂，押着一名蓬头垢面的老者与警察对峙。