在自家门口，李道仁(王千源 饰)和美子遭到了宋孝严(张政勇 饰)展开的第二次暗杀行动，所幸，李道仁和美子再次逃过一劫。木户十分的好奇为何军统非要置李道仁于死地，李道仁则解释是自己在国民政府任职时得罪了人，追杀他的并非军统，而是另有其人。对于李道仁的说法，木户也是将信将疑。
连续两次暗杀都没能成功，这让宋孝严很沮丧，但是他不肯就此罢手，因为他觉得这样很丢人，而且没办法跟戴笠(姚刚 饰)交代。他让小组的其他成员先撤出去避风头，由自己独自留下继续刺杀李道仁。木户为瓦利亚带来了电台，从此之后，地下党的电台和情报势必会遭到迫害。岸信一(高大伟 饰)在大岛将军离开哈尔滨后再次寻找到了发财的门路，他不忘叫上李道仁和他一起，岸信一对李道仁可谓是信任有加。
哈尔滨地下党新的秘密联络站正式启动了，是用一家旗袍店进行掩护。而赵园(宣璐 饰)冒冒失失的便跑到旗袍店接头，让老魏(董子武 饰)很是恼怒，把赵园劈头盖脸骂了一顿。新的联络站也有了一个新的负责人阿琴(沈丹萍 饰)，她负责为同志们传递情报和消息。李道仁以跟着岸信一挣大钱为由来到日本军用码头勘察，李道仁发现有一艘船很特别，因为它并不隶属海军，还是属于木户的管辖，李道仁知道里面肯定有蹊跷。
李道仁还是不肯松口跟岸信一合作，岸信一也很捉急。为了让李道仁就范，他想了个办法找到了木户，让木户帮忙。岸信一的办法是想要吓唬吓唬李道仁，让他无法在哈尔滨容身，这样他就被迫同意合作了。很快，在木户的安排下，原本在学校里教书的李道仁突然被请进了日本人的反省院，这里是专门关押文人的地方。巧合的是李道仁和赵学清(谢钢 饰)关在了同一间牢房。不过为了以防万一，李道仁并没有表明身份，而是用话暗示赵学清和自己合作，尽快逃出这里。李道仁也深知将自己关押在此是木户最后的手段，李道仁是时候该行动了。
美子得知了李道仁被抓的消息后，十分捉急，她立刻去找哥哥岸信一，本来李道仁被抓就是岸信一搞得鬼，当然不肯轻易放过李道仁了，美子只好过来求助木户，木户便作顺手人情，答应会想办法放了李道仁的。
李道仁从反省院离开前，跟赵学清说起了赵园头上的发簪，赵学清看着眼前的这个年轻人，似乎看到了希望。李道仁再次见到了木户，木户提出合作，这一次，李道仁没有再推辞，他认为现在火候到了。同时，国民政府的宋子文(高明 饰)方面一直非常关注李道仁这边的行踪，他非常迫切的希望李道仁尽快找到印制假币的工厂并且捣毁他，这样才能缓解国民政府的财政压力。李道仁最终答应了木户出任哈尔滨缉私队队长，不过他有两个条件，李道仁不想伤害自己的同胞，此外，李道仁除了缉私之外不愿再为日本人做其他事情。面对这种要求，木户竟然答应了。