明空方丈(张柏俊 饰)劝阻众僧不要与日军发生冲突,忍辱让日军进寺进行搜查。日军大肆搜查白塔寺,但没有找到志成,柳生霸川(汤镇业 饰)见找不到凶手,只能撤退。负有特殊使命的柳生霸川之同学、中国通静云僧人以礼佛为由进入寺庙,见到明空等僧人在为遇害的村民超度,坚持也要参加超度,明空方丈同意,静云为日军惨无人道的行为向明空方丈道歉,明空与其谈佛谈古相见恨晚。晚上,静云偷偷跟踪明空方丈一行人,却被监寺明远撞见,静云只好放弃跟踪的念头,假称自己迷路。鲁志成(王新军 饰)一心想要报仇,无心干活。悟尘(汪坚辛 饰)故意为难,实为提点。鲁志成在与悟尘切磋武艺中发现原来悟尘深怀绝艺,武功高强,是个深藏不露的人。明空带着悟因(郑长征 饰)、悟果(胡锦超 饰)进入密室抄写华严血经,被鲁志成无意中发现,害怕秘密被暴露的悟因、悟果将鲁志成击倒。悟尘前去寻找志成,并将志成送往了尘处疗伤,途中被静云撞见,静云疑惑不已。悟尘连夜赶到普济庵向了尘师父寻求救治。了尘用高超的医术救醒了鲁志成,杨万凤(李彩桦 饰)狂喜,被了尘责怪俗根未断,沉不住气。杨万凤尽心尽力照顾鲁志成,而无奈的鲁志成却一直躲避杨万凤。伤愈之后的鲁志成回到寺里继续做伙夫,在伙房照壁上发现青龙偃月刀刀法,以削面刀刻苦练习刀法。日军烧杀抢掠,众百姓庙中避难,寺里为难民施粥。难民越来越多,明空不顾明远反对,决定收留难民,让他们免受战争之苦。八路军团长富大龙受命带兵工厂政委田英(梁晶晶 饰)、厂长魏红军、副厂长傅卫国(张沛然 饰)受命选址兵工厂,在路上和小股日军遭遇发生枪战,鲁志成救下田英。