在九尾狐山上,余英男(陈松伶 饰)收服了狐妖,带走她元神。而狐妖原是半边书生(刘江 饰)的相好,半边书生伤心不已。峨嵋掌门元元大师(马海伦 饰)宴请青城派赴蟠桃会,而半边书生前来索讨狐妖元神,打斗中九尾狐元神被灭,书生负伤逃走。痛失爱侣令半边书生狂性大发,将石生(郑伊健 饰)打至崖边要他同意练魔功,终逼得生开启魔性,手上出现了魔道的印信。而同时在峨嵋山凝碧崖蟠桃会上,青城掌门无尘真人(林尚武 饰)亦感应到了血魔转世的存在。元元大师派出弟子余英男、易静(胡樱汶 饰)、李洪(洪智生 饰)下山寻找血魔化身,令杀无赦。苗族村人大举出动捉拿石生,此时生已有杀心,但善良本性仍驱使他克制自己。石生来到佛堂恳求带发修行,在日复一日的考验中,生明白了许多佛理,也收敛了魔性,他似乎又回到从前那个自己。谁料在剃度当日,半边书生再次出现抓走石生。