天海与玉昆商量找阎成虎(赵龙豪 饰)(赵纯阳 饰)套取林焕清的信息。金锁不能忘记来弟的仇恨,反对天海和阎成虎合作。张天海(巍子 饰)不计前嫌,找到阎成虎,动员他加入林涣清的队伍,帮助义勇军摸清林涣清的行动计划。阎成虎嘴上不同意,随后却和臭于(张帆 饰)(杨帆 饰)找到林涣清,要带着他的人马加入所谓东北民众自卫军。林涣清满心欢喜地接纳了阎成虎。林涣清告诉富美(井上朋子 饰),张天海同意接受招抚,富美提醒林涣清不要掉以轻心。林涣清给张天海回信,把收编地点定在了义勇军所在的黑松林,但林涣清在前来收编的途中改变在于家窝棚。阎成虎暗中派人给了张天海报信。张天海与林涣清谈判时,阎成虎带自己的队伍接应义勇军各路人马,包围了于家窝棚。并捉了林涣清及其日军顾问,青木(博隆 饰)(冢越博隆 饰)侥幸逃脱了。义勇军诈降成功,蓝玉昆(陈旺林 饰)送来了一车枪械弹药作为贺礼。义勇军在高力房镇召开了公判大会,对林涣清及其日军顾问经宣判后,当场执行枪决。