日本飞机炸死了和日本战俘结下友谊的陕北姑娘盼盼。众人愤慨,追捕太郎,张振西(范雨林 饰)拿枪顶住太郎脑袋,被冯天昊(朱宏嘉 饰)夺下。太郎交代了破坏工农学校成立的险恶计划。日本工农学校的成立粉碎了西村太郎的计划,感化了荒木。八路军宽大为怀,放了西村太郎。
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