道孚隆康(扎西顿珠 饰)官邸里,隆康正作着攻击红军的准备,众土司头人们因为分领枪支而吵闹。泽仁顿珠(巴森 饰)(巴森扎布 饰)表现出众,在战斗中还保护其他战士,罗章(陈康 饰)接受他正式加入红军,他成为了先遣营的第一位藏族战士。在道孚将军梁子,隆康带领朗登、夏克刀登(洛桑群培 饰)、边巴土司太太等土兵和国民党兵,与熊师长、罗章带领的红军展开了激战。最后隆康战败,狼狈逃走。夏克刀登受伤被俘,罗章的爱人、红军临时医院院长陈霞(郝岩 饰)认真为他疗伤,夏克刀登的思想有所转变。隆康带着残兵败将逃到半路上,土司头人们纷纷弃他而去。隆康决定逃往寿灵寺,以宗教的势力继续与红军抗衡。