周恩来(刘劲 饰)因身体不适在医院养病，他的父亲在此期间病逝，周恩来悲痛万分。蒋介石(马晓伟 饰)再次要求在西安与毛泽东(唐国强 饰)会谈。中央对此进行讨论，毛泽东同意见蒋，中央委员全部反对，在不明白蒋介石是何目的时，毛泽东不可离开延安。而蒋介石实际想把毛泽东扣在西安，给罗斯福(舒.弗.维克托 饰)、斯大林(沙.瓦.格奥尔吉 饰)等人假象。周恩来向毛泽东发急电，要他不要见蒋，毛只好叹息他与蒋无缘见面。为了主席的身体健康和安全，李克农(狄剑青 饰)让枣园的老百姓全部搬出，主席为此十分生气，他让所有的老百姓搬了回来。自己才搬进枣园……