毛泽东(唐国强 饰)觉得中日达成一致意见，全都归功于太平正芳和姬鹏飞(郑锡龙 饰)，毛泽东不回避两国的分歧，可是原则问题上绝不让步，建议可以慢慢磋商，田中角荣(儿玉信赖 饰)口口声声称中日两国人民自古以来都是友好邻邦，他不想落后，毛泽东深知中日邦交备受世界关注，尤其是美国和苏联，他想尽快联合公报的发表，临走，毛泽东还把一套“楚辞”送给田中角荣。
蒋经国(赵凯 饰)(王辉 饰)把田中角荣拜会毛泽东的报纸交给蒋介石(马晓伟 饰)，蒋介石不得不承认输给了毛泽东，他笑称自己成了孤家寡人，蒋经国对他好言相劝，坚信日本不会和台湾断交，蒋介石自知大势已去，他已经心灰意冷了。
中日两国再次磋商，太平正芳提出把“给中国添麻烦“，改为日本战争对中国造成重大伤害，周恩来(孙维民 饰)看出他的诚意，太平正芳还答应会亲自出面和台湾断交。1972年9月29日，《中日联合声明》签字仪式在人民大会堂举行，中日两国关系由此掀开了新的一页，紧接着牙买加也和中国签署了联合公报，从新中国成立以来，已经有80多个国家与中国建交，凌雁(刘梦珂 饰)把五星红旗插到世界地图上。
尼克松(马蒂尔·文森特 饰)通过竞选继续连任，他和基辛格(柯国庆 饰)商量和中国关系正常化的问题，尼克松暂时不想和中国建交，基辛格提议在两国首都互设办事处，尼克松任命资深外交官戴维.布鲁斯做第一任办事处主任，明智的也想派一个实力相当的人选，周恩来提议黄镇(侯祥玲 饰)出任驻美办事处主任，毛泽东满口答应，周恩来立刻让外交部致电在法国的黄镇。
明智的了解到周恩来身体每况愈下，劝他减轻工作好好休息，周恩来深知自己的病情严重，担心突然倒下会给工作造成困扰，他推荐邓小平(卢奇 饰)来外交部工作，毛泽东权衡再三，把邓小平从江西调回北京，分担了周恩来一部分外交工作。
黄镇收到外交部的调令，猜不到接下来会分配什么工作，朱霖(黑妹 饰)立刻收拾行李准备回国，临行前，黄镇带朱霖来和戴高乐(达斯·斯蒂芬·安德烈·西尔文 饰)的夫人伊冯娜辞行，朱霖还送给夫人一份小礼物留念，黄镇承诺中国人民永远不会忘记戴高乐将军为中法友谊做出的努力，朱霖盛情邀请伊冯娜去中国访问，戴高乐一直想去中国拜访毛泽东，结果到死都没有成行，伊冯娜答应完成戴高乐的遗愿。
黄镇一回国就来医院看望周恩来，周恩来刚做了手术，身体很虚弱，可还是挣扎着起来接见黄镇，黄镇觉得美国联络处主任的担子太重，担心自己承担不了，而且他在外面漂泊时简太长了，和孩子已经生疏，周恩来理解外交官的艰辛和牺牲，可他和毛泽东商量了很久，还是觉得黄镇能担此重任，黄镇发誓要以周恩来做榜样，为了国家利益舍弃小家，周恩来也想为国家多做贡献，可他已经力不从心了。
黄镇和朱霖回家，七个儿女都携儿带女回来看父母，外孙女对黄镇夫妇很陌生，朱霖还给准儿媳岩岩买了风衣，一家人终于开开心心团聚在一起，外孙女想去外交部幼儿园，朱霖不许走后门，只好承认黄镇奉命要去美国做联络处主任，儿女们立刻傻眼了，黄镇举杯向孩子们赔礼道歉。
就在这时，外交部打来紧急电话，毛泽东派车来接黄镇去中南海，黄镇二话没说就出门了，毛泽东和周恩来亲自出来迎接他，欢迎他这个远道回来外交官，毛泽东觉得自己不近人情，又把驻外21年的黄镇派到大洋彼岸的美国。