特务们持枪包围了陈子墨(杨雪 饰)等人,贺云峰(朱雨辰 饰)和山上弟兄却还在听戏,郎秀才(黄精一 饰)借戏发挥,直言陈子墨就是戏里的杨贵妃,红颜祸水,把贺云峰迷住了。这时陈子墨已经和特务们交上火,好几个同志牺牲。危机时刻,贺云峰赶来,杀死特务,救下陈子墨和洋人。郑国忠(林熙越 饰)通过叛徒镰刀布置下抓内奸的行动,赵长功(张绍荣 饰)通过暗中在食盒中放置飞鱼锦囊成功栽赃李队长,暂时解除了郑国忠对自己的怀疑。郑国忠的妹妹郑小曼(杜雨辰 饰)从大学回到家,郑国忠发现她看一些共产党的书籍,大为光火。为了转移妹妹的注意力,郑国忠将她送去医院当了医生。贺云峰为送陈子墨离开梓溪,来到龙山负荆请罪,请求龙啸天(舒耀瑄 饰)(舒耀宣 饰)借枪借道。龙啸天不愿为了共党得罪郑国忠,不愿意配合,但表示自己可以不闻不问。贺云峰借道成功,但借枪是没指望了,关键时刻,龙胜男(殷飞 饰)送来了枪弹。