陈家平(韩东君 饰)忍住悲痛开枪,罗冠群(蒋毅 饰)手枪装的是空包弹,罗冠群决定把老路(谭凯 饰)吊起来,直到他咽气为止。老路牺牲,陈家平只能将悲愤深藏心里。蔡红菱(赵菲 饰)不忍心滥杀无辜,在喝粥的时候给左双桃(关晓彤 饰)下迷药,将她迷倒后绑起来,问她事情的真相。在得知喜鹊(朱峰 饰)卖国求财之后,蔡红菱帮左双桃偷情报,被喜鹊发现,落在了喜鹊手中。蔡红菱将怎样能找到喜鹊所藏的情报告诉左双桃,掩护左双桃脱身,被喜鹊枪杀。二把刀(张博之 饰)和陈树干(张舒沦 饰)去赌博时,发现了前两天在海半仙茶馆见过的可疑客人,私自将人击晕绑走。执行任务回来的左双桃辗转难眠,陈家平也一样,两人都因失去同伴悲伤。陈家平开始每天订阅《新申报》,等待与上级联系的消息。看门的钱秀才(蒋中炜 饰)注意到了陈家平这一举动,陈家平也发现钱秀才不简单。陈家平怀疑左双桃每天去跳舞和军统任务有关,所以找成子打听租界舞厅的事,得知死了个舞女(孔令智 饰)(杨洁 饰),从舞女的遗物中,陈家平发现了蔡红菱和喜鹊的合照。陈家平将老路书画店窗台上摆的黄菊花换成了紫菊花,通知其它联络人书画店暴露。一天,陈家平开车路过时,发现紫菊花又变成黄菊花,随即假装进店观察情况。