吉尼维尔的爸爸汤姆，在不知情下，帮助一个巫师使用魔法石炼金。巫师逃跑之后汤姆将被审判。乌瑟(安东尼·海德 饰)杀了汤姆，莫甘娜(凯蒂·麦克格拉思 饰)发誓要报复乌瑟……她居然要和巫师一起谋杀乌瑟！梅林(科林·摩根 饰)得知后去找巨龙，巨龙竟然让梅林袖手旁观。梅林还是决定去救乌瑟，他杀死了巫师的两个帮手，却被巫师用魔法石打伤。就在巫师将要刺死乌瑟的千钧一发时刻，有人救了乌瑟，这个人竟然是——莫甘娜！
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