待平贵行将被处死,宝钏无助之际,蒙面人出手相救。平贵终于上当,主动提出结为兄弟。高伯宣(王中皇 饰)十分得意,设法劝平贵与他出使西凉,劝西凉退兵议和。平贵赴西凉前,到公主处请她劝父退兵。公主伤心之余,将手蜀摘下给平贵敝为信物,要父退兵。平贵与高伯宣来到西凉,高不敢前往面见西凉王(冯凯 饰),诡称肚子疼骗平贵只身前去。平贵见到大汗,取出信物说明来意,大汗担心女儿同意退兵。
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