嘉靖帝以“行到水穷处，坐看云起时”，暗示陈洪(刘立伟 饰)到诏狱查问芸娘(王雅捷 饰)。高翰文(谭凯 饰)把自己那一腔化为流水的抱负所经历的挫跌，全算在眼前的芸娘身上。芸娘也知道高翰文心里一直都看不起自己，也痛恨高翰文与沈一石一样没有稽康的胸怀。第二天一早芸娘就要走了，临行前将沈一石留下的那把难得的古琴，又留给了高翰文。吕芳(徐光明 饰)被召回。嘉靖帝痛斥他私自跑去找严嵩(倪大红 饰)找徐阶(肖竹 饰)，还捧上一坛四十年的陈酿去劝酒。正应了明太祖高皇帝朱元璋“杯酒释兵权”的典故，必定让两方有所动作，吕芳这才知道自己做错了事。嘉靖帝将海瑞(黄志忠 饰)重审的供状给吕芳看了，然后又命吕芳将供状重新封好，以示自己也没有看。告诉吕芳，现在除了郑泌昌(甘雨 饰)、何茂才(王戎 饰)和尚衣监、针工局、巾帽局为首的奴婢，其他的人，一个不杀，一个不抓，并要吕芳将这个旨意尽快传知严嵩和徐阶，稳定人心。中元之时，嘉靖帝与吕芳、徐阶、严嵩君臣四人头戴香冠，在宫殿中敬天修醮，当着严嵩、徐阶的面嘉靖帝将那封重新封好的海瑞的供状付之一炬。