新帝迫于朝中众臣不断上疏弹劾云时(林文龙 饰)的压力，只能将云时的兵权收回，云时为了自清，也自动交出了之前新帝赐与的宫中行走令牌不过，在皇后不断积极运作之下，弹劾云时的奏折依然不断送到新帝面前！护兄心切的云贤妃，情急之下竟然唆使贴身奴婢将所有弹劾云时的奏折都藏起来，并且想要偷偷与云时互通书信，却被何远(邵传勇 饰)人赃俱获。有了这个把柄抓在手上，皇后不断怂恿新帝将云时铲除，没想到新帝早就知道这一切都是皇后在背后运作，完全置之不理。
月妃的旧情人木青(应昊茗 饰)(应俊 饰)竟然成为新朝后宫中的太监，原来木青是因为忘不了月妃，才入宫做了太监，好能与月妃见面，月妃担心此事被揭穿。
皇后方婉芷(康华 饰)为了拉拢常乐郡主陈琅缳(王丹妮 饰)，竟然私底下将「天涯恨」的乐谱交给陈琅缳宝锦(施予斐 饰)(施艳飞 饰)在深夜里的御花园中听到「天涯恨」的笛声，还以为是姊姊锦渊帝的魂魄归来！而新帝在酒醉之后，也听到陈琅缳吹奏的笛声，误将陈琅缳当作是玉染(施予斐 饰)(周彦岑 饰)（宝锦），与陈琅缳共度一夜春宵，让皇后方婉芷的阴谋得逞，陈琅缳正式升格为陈贵人。
新帝与陈琅缳误成好事之后，心中五味杂陈，偏偏此时宝锦又因为新帝与陈琅缳之事，而对新帝颇有怨言，新帝盛怒之下，命令宝锦即时侍寝，宝锦无奈含泪默默脱衣，让新帝不忍，唯有离开。
月妃回忆当年与木青的一切，月妃终对木青重燃爱火。成为贵人的陈琅缳为了扰乱后宫，设计让自己与弟弟南昏君陈瑾喝下毒酒，并嫁祸徐婕妤，企图让后宫不得安宁，以待机报仇。