蔡小天(刘昌伟 饰)到武汉后，积极贯彻徐增均(李玉峰 饰)的“怀柔政策”，重用中共叛徒，使武汉中共地下机关遭受重创，很得徐曾均和陈立夫(蔡刚 饰)的赞赏。在大学里学土木工程的原交通科科长李木在王飞(徐僧 饰)等人的配合下，从连电台是什么样子都不知道，经过刻苦钻研，变成了电台专家，成功研制出电台，并于1929年秋冬之际，在上海英租界极司菲尔路福康里9号三楼上，向空中发出了中国共产党的首次电波。中国共产党的无线电事业就这样起步了。中央军委在军委秘书白兴(郭奕鸣 饰)家开会，兰普生突然带着巡捕闯来，等杨登云(徐箭 饰)得到消息，彭涛等五位军委委员以及白兴夫妇已经被捕。李少白(刘劲 饰)因临时有事没有出席，幸免于难。