汝阳王(德力格尔 饰)府;汝阳王为平叛元乱贼,招聘四方武士,绍敏郡主赵敏(贾静雯 饰)首次出场,精湛的马术与武艺表现文武全才。苦头陀招募为王府武士。虽大难不死,但张无忌(苏有朋 饰)却被困山谷出不去,经过一段时间与谷内猿猴交为朋友。有次在猿猴的带领下发现一只死亡的白猿,并由白猿肚中得到九阳真经,张无忌按经练习。杨逍(张铁林 饰)代理明教教务,为报纪晓芙(陶虹 饰)之仇与峨眉派结怨。在这同时女儿杨不悔(鲍逸琳 饰)偶然救得一女小昭(陈秀丽 饰),基于同情他的遭遇而收留她。其实;小昭有心混入明教,有所企图。一年后,张无忌练就九阳神功,身上寒毒尽袪,在猿猴的协助下走出幽谷。张无忌得尝自由滋味大乐,决定回武当,不经不觉走至西域之地红梅山庄时不幸被猎犬咬伤昏迷,醒来身处红梅山庄,被庄主之女朱九真(詹小楠 饰)的美貌吸引。