明霞的父亲那汗完颜硕王爷(黄达亮 饰)带兵大举攻明王宫，婉儿和张氏兄弟趁乱救出了陈友谅(李志希 饰)。佩瑶偷了卓玉(邱幼旻 饰)的大还丹帮明霞恢复武功，并约她在光明顶决一死战。二人在光明顶上大战，亦友亦敌，最后双双被重八从悬崖边救起。明霞下山遇到刘福通(祁明远 饰)带着着大队人马在山中寻找宝藏，她赶回山洞报信，却被卓玉误会，众人发现徐达失踪，四处寻觅不着，却不知是被金童(高跃伦 饰)的师傅抓走，以金钱、武功、权势和明霞的终身相利诱，让徐达为他做三件事，却遭徐达严辞拒绝。刘福通上了卓玉的当，被困洞中。卓玉带着佩瑶等人从密道逃走。