为躲避岳霆(张谦 饰)一再迫害,金城(于波 饰)带着天麟和馥儿回到狼嗥谷,并与天麟相约永远不提彼此的过去,三人度过一段无忧无虑的时光,可是当天麟无意中听到馥儿高烧昏迷时的呓语,才知道岳家大仇人柳朗月(温碧霞 饰)竟是金城的师父。天麟质问金城,为什么欺骗自己?金城诚实的告诉天麟,岳霆罪无可赦,早就该死,二人起了冲突,谷中小狼为了保护金城,将天麟咬成重伤。金城日夜操劳,同时照顾着馥儿和天麟,还细心的为佟父布置了灵堂,可这一切都不能得到馥儿的谅解,她在天麟的伤势好转后,独自下山去找朗月追查金城杀害父亲的真相。纪人杰(李振起 饰)准备迎娶朗月的事遭到纪妻反对,纪人杰决定带朗月面见平遥王(武家辉 饰),请求平遥王赐婚,而朗月却因当年拿走夜明珠一事,深感愧对平遥王一生钟情的德妃(阳光 饰)。