侯宝生借口上厕所打死了看守自己的保镖,并且穿上了他的衣服借机离开。赵云飞(秦俊杰 饰)和萧奇(邬立朋 饰)的篮球赛,珍珍(王子子 饰)和陈玉婷(阚清子 饰)在一旁加油,虽然赵云飞并不知道老同学萧奇的共产党身份,但是他真的希望时间能够停留在这一刻,所有的美好都不要被辜负。随后,赵云飞和陈玉婷去了舞厅,遇到了赵云飞的两个朋友,他们接到调令,明天就要离开重庆去西安了。董管家随后也去了舞厅,还劝赵云飞也来西安,不过赵云飞目前没有离开重庆的打算。
赵云飞看到沈洁(种丹妮 饰)换了身打扮来了舞厅,特意过去打招呼,沈洁低声叮嘱赵云飞自己最近碰到了一些事情,让他离自己远点。侯宝生离开医院后找了公共电话亭给沈洁打电话,想要让她尽快离开,但是沈洁阴差阳错之下没有接到电话。侯宝生在舞厅外面看到了沈洁被抓走的一幕,当即奋不顾身救下了沈洁,为了掩护沈洁离开,侯宝生中枪身亡,但沈洁也没有逃过行动队的抓捕眼睁睁看着侯宝生被打死后带上了车。
沈洁面对马五(赵龙豪 饰)的审问毫不动摇马五便让人对她用刑。赵云飞想要去阻止被陈玉婷生生拦了下来。沈洁面对严刑拷打根本成不了多久,曹顺(郝帅 饰)也于心不忍,劝马五不如用那两个技师试试。两位技师也带来了戴笠飞机失踪的消息,整个军统瞬间乱成一团,陈玉婷和赵云飞看着身边惊慌失措的众人十分不安。沈洁被打后一直昏迷不醒,曹顺连忙叫人把她送到了审讯室。沈洁在昏迷状态被注入药,他们想要利用侯宝生和沈洁的恋人身份,但是致幻剂对沈洁却并不起作用。曹顺去拿枪声录像带,偶然得知戴笠的事情是真的。利用枪声录像带,技师让沈洁产生了幻觉,得到了沈洁和七叔见面的时间。
戴笠已死,军统何去何从让众人人心惶惶。萧奇去王震川(李乃文 饰)店里买水果,王震川暗中告诉他别的小组出事的消息,并且送了萧奇一些苹果。人心惶惶,审读组许多人都打算离开了。
明天就是初一了,马五要沈洁配合他们抓到七叔,沈洁并不知道自己在致幻剂的作用下已经说出了七叔的下落,直到马五放了录音,要坐实沈洁在共产党叛徒的罪名。赵云飞听说行动队又要出任务连忙拉着陈玉婷出去喝酒。
马五带队行动,叶区长让庄媚娇(张静静 饰)去观战。沈洁出现在市场周围,马五等人已经在附近布下天罗地网,但是一直没有人靠近沈洁。沈洁看了高处一眼,毅然决然跳进了河里,赵云飞想要去救人,再一次被陈玉婷拉走了。陈玉婷骂赵云飞到处找死,但赵云飞却发自内心地佩服沈洁,也不明白军统为什么一定要和共产党作对。陈玉婷因为养父的死一直对共产党耿耿于怀,尽管赵云飞不相信共产党会杀害一个热爱和平的革命志士。
行动队抓了不少人,但没有一个是传说中的七叔。马五发觉七叔不会再出现了,但还是不死心,拿着沈洁的照片去了面馆。赵云飞去找刘家骏(秦伯坤 饰)帮忙,但是这一次刘家骏却是说什么也不愿意帮忙了。