托方(韩青 饰)被凤凰女(范冰冰 饰)打烂盔甲、打落西洋剑。事后,好友志锐劝托方不要再去比武,托方未答应。入夜,托方访凤凰女,愿为她赎身。凤凰女未允,坚持比武招亲。李鸿章(曹培昌 饰)为向洋人购船一事召托方商议,托方无心应对,志锐为其担心。托方又连续两次上台比武,越穿越少,均被凤凰女打败。后一次,凤凰女劝托方不要再来比武,且揭开黑纱露出脸面。托一为凤凰女的美貌倾倒。托方邀来几位洋人朋友,带着西洋乐器,致电凤凰女的窗下,用洋文演唱舒伯特的《小夜曲》,想以此赢得凤凰女的芳心。然而,凤凰女的窗户却始终紧闭着。