司马懿(吴秀波 饰)欲灭口杀人，想要趁柏灵筠(张钧甯 饰)转身之际将其推下池塘。这时，暗中的小沅(陆妍淇 饰)已然紧张地掏出了匕首。不曾想柏灵筠早有察觉，一把抓住司马懿预备行凶的手，将其逮了个现形。就在这时，张春华(刘涛 饰)赶来寻找司马懿，看见两人两手紧握的样子，顿时吃醋。司马懿只得急匆匆与柏灵筠长话短说。柏灵筠请司马懿相信自己的忠心，司马懿最终亦暗示愿意信任她。随即，司马懿便被张春华连拉带踹给押回了屋。两人走后，小沅出现，询问是否要将此事奏报给皇帝曹丕(李晨 饰)。柏灵筠阻止了她，并直言只有过了今晚，她们在司马家才算真的踏实了。
主屋，张春华醋意满满地审问司马懿。司马懿向张春华讲解了虎符救赵的典故，并解释了自己今日与柏灵筠的谈话缘由和始末。张春华不怀好意地让司马懿放心，说柏灵筠已经喜欢上了他，司马懿讶然。
翌日，侯吉(来喜 饰)热情地邀请小沅品尝自己做的菜，小沅认为他无事献殷勤非奸即盗。耐不住侯吉极致的热情，小沅品尝了他的菜。见话聊开了，侯吉委婉地敲打小沅，让她日后少在院子里瞎转悠溜达。正当侯吉牛皮哄哄地吹嘘卖弄时，不甚碰到了灶台上的菜刀，眼见着菜刀即将落到自己脚背上，侯吉正惊惶着，却见小沅在电光火石见稳稳地夹住了菜刀。小沅露的这一手好功夫，震得侯吉哑然失语。
曹丕游园，司马懿与曹真(章贺 饰)撞见。两人针锋相对，谈话间针尖对麦芒，互不相让。曹真忽然提及司马懿昨天在府上接见了客人，司马懿闻言骤然揪心，可在随后的试探中明白了，曹真还不知晓事情真正的真相，当下送了口气。
稍刻，曹丕御驾驾到，设宴宴请两人。宴会上，曹丕表示自己欲征西域，请曹真替自己出征攻克楼兰。曹真难以推辞，但是却提出条件，请曹丕就地决定太子人选。曹丕不欲立太子，因而盛怒，脸色阴沉地表示从今往后谁再提立太子一事，就与谋逆同罪。一时间，曹真脸色难看，下不来台。
司马府，西厢房。司马懿来寻柏灵筠，告知了她今日游园一事，并且还有曹真被派往西域，不知猴年马月能返回的消息。司马懿感激于柏灵筠没有告密，使司马家逃过一劫。柏灵筠半赌气地开始打趣戏弄起司马懿，司马懿颇为狼狈。随即，拧不过柏灵筠，司马懿只得答应手把手教她五禽戏，并且留下来用饭。教拳见，柏灵筠不慎跌倒在司马懿怀里，恰好被推门而入的侯吉和小沅撞见，尴尬不已。经此一闹，有了肌肤之亲的司马懿与柏灵筠，实则情愫暗生。
魏黄初二年，曹丕迁都洛阳，司马懿官拜侍中。
尚书台，司马懿正教导学生钟会(刘岳 饰)书写奏折，陈群(褚栓忠 饰)带着公务完毕的邓艾(刘凌志 饰)回来。师徒相见，激动不已。几年来，邓艾兴屯田、修水利，成果斐然，新政始见成效。此番归来，邓艾还带回了漕运地图，为皇帝曹丕的伐吴大计提供了极大助力。司马懿等四人对坐相谈，讨论接下来伐吴伐蜀的计划。邓艾献言，此刻伐吴伐蜀颇为不智，当务之急是应当富国民，平内乱。然而，河西大捷，曹真即将凯旋，新政的压力又即将徒增。为了安抚邓艾心内的创伤，几人要给他安排亲事。可是，邓艾始终放不下死去的妻子子夜(赵昕 饰)，落寞地谢拒了。
鄄城，驿站。曹真遣人贿赂鄄城侯监国谒者灌均，指使灌均污蔑曹植(王仁君 饰)犯法，借机除去其封邑。
洛阳，曹真班师回朝，带来无数稀世珍宝和西域美女献给皇帝曹丕。曹丕大悦，封赏曹真无数财宝。这时，太监呈上封国密报，奏报鄄城侯犯法闹事。曹丕审阅奏折密报后，脸色阴沉。